2019.09.16(월)

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오케스트라PE, 마루망 일본 본사 상장폐지…공개매수 진행 잔여지분 49% 확보 완전자회사 편입…유안타증권서 인수금융

조세훈 기자공개 2019-08-16 08:18:45

이 기사는 2019년 08월 15일 16:32 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드 운용사 오케스트라어드바이저스코리아(이하 오케스트라PE)가 포트폴리오 기업인 골프용품업체 마루망코리아를 통해 마루망 일본 본사의 상장폐지를 추진한다. 자발적 상장폐지를 위해 잔여지분 49%를 모두 공개매수한다는 방침이다. 한국 판매법인인 마루망코리아가 일본계 프리미엄 골프용품 업체를 완전 인수한다는 점에서 관심이 모인다.

마제스티
15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 마루망코리아는 일본 자스닥(JASDAQ) 상장사인 마제스티골프(이하 마제스티저팬)의 상장폐지를 목표로 공개매수를 단행한다.

오케스트라PE가 밝힌 매수 물량은 지분 1074만주(49%)로 매수가격은 주당 195엔(2232원)이다. 공개매수기간은 이달 13일부터 9월 25일까지다. 이를 위해 지난 9일 상장폐지를 위한 공개매수 의향을 자스닥에 공시했다.

마루망코리아는 추가 매입을 위한 자금을 인수금융으로 조달한다. 인수금융의 주관은 유안타증권이 맡았으며, 인수대금은 약 240억원으로 추산된다. 금융자문사와 법률자문사는 미타증권과 히비야 나카타(Hibiya Nakata)가 참여한다.

김재욱 오케스트라PE 대표는 "마제스티저팬을 한국판매법인의 자회사로 편입해 국내 소비자에게 보다 안정적이고 질 높은 서비스를 제공하는데 집중하여 기업가치를 제고할 것"이라고 말했다.

오케스트라PE는 지난 2017년 마루망코리아 지분 100%를 코스모그룹으로부터 인수했다. 한국 내 유통법인격인 마루망코리아는 일본에 소재한 본사인 마루망저팬 지분 20%을 소유하고 있었다. 여기에 코스모그룹이 별개로 소유했던 마루망저팬 지분 13%를 포함, 잔여지분 18%를 추가로 인수하며 총 51%의 지분을 확보했다.

이번 인수는 일본 유명 골프 브랜드 회사를 한국 판매법인이 완전 인수한다는 점에서 관심이 모인다. 앞서 휠라코리아가 100년의 역사를 지닌 이탈리아 본사를 지난 2007년 인수한 사례가 있다.

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