2020.02.22(토)

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현대글로비스, 첫 공모채 발행 추진 3000억 안팎 전망, 내달께 발행…현대차그룹 조달 재개

피혜림 기자공개 2020-01-20 09:12:34

이 기사는 2020년 01월 17일 16:55 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

현대글로비스가 첫 공모채 발행에 나설 전망이다.

17일 관련 업계에 따르면 현대글로비스는 내달께 3000억원 가량의 공모 회사채 발행에 나설 예정이다. 발행일정 및 구조 등을 논의 중인 것으로 전해진다.

현대글로비스의 공모채 발행은 이번이 처음이다. 회사채 시장은 물론 기업어음(CP) 등 단기금융시장 역시 찾지 않았던 탓에 이번 발행으로 시장성 조달에 첫 발을 뗄 전망이다. 현대글로비스는 그동안 KEB하나은행과 씨티은행 등 시중은행을 활용한 자금 조달을 이어왔다.

관련 업계에서는 현대글로비스가 풍부한 현금성 자산을 확보하고 있다는 점에서 투자 확대 등을 위해 공모채 발행에 나서는 게 아니냐는 의견이 제시된다. 한국기업평가에 따르면 지난해 3분기말 연결기준 현대글로비스의 현금성 자산 규모는 1조4282억원에 달했다.

현대글로비스의 신용등급은 AA0(안정적)이다. 현대자동차 그룹 내에서 계열사들과의 거래 관계를 통해 안정적인 실적을 올리고 있는 점 등이 영향을 미쳤다. 현대글로비스는 회사채 발행 이력은 없지만 NICE신용평가와 한국신용평가로부터 기업신용등급을 평정받고 있다.

현대자동차 그룹 계열사들의 공모채 발행량이 미미했다는 점에서 이번 조달에 더욱 관심이 쏠린다. 지난 5년간 현대자동차 그룹 계열사 중 공모채를 발행한 곳은 현대종합특수강이 유일했다. 지난해 현대차 그룹의 공모채 발행은 0건이었다.
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