이 기사는 2020년 07월 27일 15:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

시멘트 사업은 대표적인 '성장 한계 산업'이지만 동시에 건설산업을 뒷받침하는 필수사업이다. 변동이 없는 시장 속에서 수익성을 다투기 위해 국내 시멘트 업체들은 지난 몇 년간 인수·합병(M&A)을 진행하며 경쟁사를 줄이고, 규모의 경제를 이뤄냈다.

현재 국내 시멘트 시장을 이끄는 곳은 쌍용양회, 한일시멘트, 아세아시멘트, 삼표시멘트, 성신양회 등 상위 5개사다. 몸집을 불린 만큼 이들은 둔화된 업황 속에서도 안정적인 성적을 거뒀지만 올해부터는 시멘트 업계를 둘러싼 대내외 환경이 급격하게 악화되는 모양새다.

무엇보다 전방산업인 건설 경기가 침체된 영향에 직격탄을 맞고 있다. 각종 부동산 규제와 장기화된 코로나19 여파는 시멘트 수요 감소로 직결되고 있다. 탄소배출권 거래제도와 질소산화물 배출부과금 및 안전운임제 시행 등 각종 규제는 비용부담을 높이는 리스크다.

시멘트 업계는 원가절감 노력을 통해 내수 침체에 대응한다는 방침이다. 당장 비용부담에도 환경설비 투자를 늘려 향후 환경 관련 리스크에 대비하는 움직임도 진행되고 있다.

◇건설경기 둔화에 시멘트 출하량 감소

시멘트 업계의 시름은 지난 2분기 들어 더욱 깊어졌다. 1분기만 해도 코로나19 여파가 상대적으로 덜 미쳐 선방했지만, 2분기부터는 본격적으로 코로나19 영향을 받기 시작한 탓이다.

27일 한국시멘트협회에 따르면 2분기 시멘트 출하량은 약 1420만톤으로 전년 동기 대비 8% 감소한 것으로 나타났다. 1분기 시멘트 출하량은 약 1160만톤으로 작년보다 5% 감소했고, 상반기 전체로보면 지난해 같은 기간에 비해 7% 줄었다. 매출 기준으로 따지면 전년 대비 약 1159억원이 감소한 수치다.


시멘트 수요는 지난 2017년 이후 건설경기 침체에 따라 감소세가 지속되고 있다. 지난해 시멘트 수요는 전년보다 5.5% 감소한 4840만톤으로, 올 상반기 추세를 고려하면 연간 시멘트 출하량은 4600만톤 수준에 그칠 것이라는 전망이 나온다. 건설 업황을 가늠할 수 있는 건설투자와 건축허가, 건설수주 등 주요 지표도 모두 하락세를 나타내고 있다.

한국판 뉴딜이 시멘트 수요를 가로막는다는 지적도 제기된다. 디지털 뉴딜과 신재생에너지 중심의 정책이 강조되면서 전통적인 대규모 사회간접자본(SOC) 사업의 예산은 삭감되고 관련 사업은 지연될 가능성이 존재한다는 이유에서다.

시멘트 협회 관계자는 "GDP, 민간소비, 설비투자 등은 정부의 긴급재정투입으로 인해 개선될 전망이나, 동행지표인 주거용 건축착공 부문에서 31.7% 감소함에 따라 시멘트 수요 감소 폭은 확대될 것으로 예상한다"고 설명했다.

◇지역자원시설세 재논의, 커지는 세부담

시멘트 업계의 고민은 단순히 전방산업이 약화하고 있다는 점에서 끝나지 않는다. 수요가 둔화되는 가운데 지출 부담은 되레 더 늘어나고 있기 때문이다.

특히 업계가 촉각을 곤두세우는 부분은 지역자원시설세 법안이다. 2016년 9월 이철규 자유한국당 의원(강원 동해삼척)이 대표 발의한 지방세법 개정안으로, 환경규제 강화에 따라 시멘트 업체들이 시멘트 제품 1톤을 생산할 때마다 공장이 있는 지역에 세금 1000원을 내야 한다는 게 골자다.

법안은 국회서 계류되며 논의가 중단됐으나, 최근 강원도를 중심으로 다시 떠올랐다. 강원도는 시멘트 생산 피해 시·군에 더 많은 재원이 배분되는 입법안을 추진해 21대 국회에서 조속히 통과되도록 한다는 계획이다. 이 법안이 통과될 경우 시멘트 업체들은 연간 약 500억원에 달하는 세금을 추가로 납부해야 한다. 업계는 이를 '이중과세'로 보고 있다.

올해 시멘트 업계는 질소산화물(NOx) 배출부과금과 화물차 안전운임제에 따른 비용 부담을 지고 있다. 앞서 환경부는 미세먼지 저감대책의 일환으로 질소산화물(NOx) 배출부과금 제도 시행에 들어갔으며, 국토교통부는 컨테이너와 시멘트 품목에 한해 안전운임제를 도입했다.

내년에는 기업들이 돈을 주고 사들여야 하는 탄소배출권 규모가 3배 이상 늘어난다. 온실가스 배출권은 기업이 허용된 배출량보다 더 많은 온실가스를 배출할 경우 비용을 주고 배출권을 구입해야 하는 제도다. 탄소배출량이 많은 업종인 시멘트 업계의 부담은 더욱 커질 수밖에 없는 셈이다.

이에 따라 시멘트 업체들은 환경설비 투자를 강화하고 수출 물량을 늘리는 등의 돌파구를 찾아야 하는 상황이다. 업계 관계자는 "각종 규제 정책으로 불확실성이 지속되고 있다"며 "시멘트 원재료 가격 하락과 설비개선 등으로 원가 절감 노력에 힘쓸 예정"이라고 말했다.