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파라다이스, 2년 연속 공모채 출격 1000억 규모, 10월 중순 발행 예상…대표주관 미래대우·SK증권

이지혜 기자공개 2020-09-25 14:38:36

이 기사는 2020년 09월 24일 15:44 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

파라다이스가 공모 회사채를 발행한다. 지난해에 이어 올해까지 연속 2년 발행하는 것이다.

24일 투자은행업계에 따르면 파라다이스가 공모채를 10월 발행한다. 발행규모는 1000억원이다. 수요예측은 10월 중순경 진행될 것으로 전망된다. 대표주관업무는 SK증권과 미래에셋대우가 맡았다.

파라다이스가 지난해에 이어 올해까지 2년 연속 공모채를 찍는 것이다. 파라다이스는 2017년 공모채 시장에 데뷔해 지난해에도 1000억원 규모로 공모채를 발행했다. 결과가 좋지만은 않았다. 파라다이스는 2017년과 지난해 미매각을 겪었다.

올해도 쉽지만은 않을 것으로 전망된다. 파라다이스는 나이스신용평가와 한국신용평가에서 신용등급 A+를 받았지만 등급 전망은 ‘부정적’을 달고 있다.

나이스신용평가는 “한중 관계 개선에 힘입어 회복세를 보였으나 코로나19 사태가 확산되면서 실적이 위축될 것”이라며 “신규 리조트 실적이 계획보다 미진해 재무안정성 개선작업이 지연되고 있다”고 분석했다.

파라다이스의 신용도를 떠받치는 요인은 시장지위다. 파라다이스는 국내 16개 카지노 가운데 서울과 인천, 부산, 제주도에 모두 4곳의 사업장을 보유했다. 오랜 업력에 따른 인지도와 전문인력을 바탕으로 2019년 시장점유율 56.6%를 기록해 업계 선두를 지키고 있다.

여기에 더해 2017년에는 인천 영종도에 국내 최초 복합리조트 파라다이스시티를 열어 운영하고 있다. 파라다이스시티는 2017년 호텔을 시작으로 2019년까지 스파, 쇼핑몰, 놀이공원 등을 순차적으로 개관해 운영하고 있다.

파라다이스의 최대주주는 파라다이스글로벌이다. 올해 상반기 말 기준으로 지분 38.2%를 보유하고 있으며 특수관계인 지분까지 포함하면 모두 46.38%가 된다.
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