KB증권, 공모채 발행 착수…SRI채권 검토 3월 초, 3000억 예상…인증기관 접촉 중
이지혜 기자공개 2021-01-20 13:24:10
이 기사는 2021년 01월 19일 18:30 thebell 에 표출된 기사입니다.
KB증권이 공모 회사채 발행에 착수했다. 만기 도래 차입금 등을 차환하기 위한 용도다. 3월 초 발행할 것으로 예상된다. KB증권은 이 공모채를 SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권)으로 발행할지도 검토하고 있다.19일 투자은행업계에 따르면 KB증권이 공모채 발행을 준비하고 있다. 발행시점은 3월 초이며 규모는 3000억원일 것으로 예상된다. 만기 도래 차입금을 차환하기 위한 용도다.
KB증권은 이번 공모채를 SRI채권으로 발행할지도 검토하고 있다. 투자은행업계 관계자는 “최근 인증기관과 만나 SRI채권으로 발행할 수 있는지 논의했다”며 “다만 적격 프로젝트가 있는지, 요건을 맞출 수 있을지 확실히 결정되지 않았다”고 말했다.
이렇게 되면 KB증권이 국내 증권사 중 두 번째 SRI채권 발행사가 될 수도 있다. 아직 증권사 중 원화 SRI채권 발행사는 없다. 다만 NH투자증권이 2월 초중순 녹색채권을 발행하겠다는 계획을 세워뒀다. NH투자증권의 인증업무는 딜로이트안진이 맡기로 했다.
KB증권 관계자는 "차입금 차환재원을 마련하기 위해 공모채 발행을 검토하고 있다”며 “SRI채권으로 발행하는 안도 고려하고 있다”고 말했다.
KB증권은 나이스신용평가와 한국기업평가, 한국신용평가에서 ‘AA+/안정적’을 받았다. 한국기업평가는 “초대형IB로서 매우 우수한 시장지위를 보유하고 있으며 유사 시 KB금융그룹에서 지원받을 가능성이 높다”고 분석했다.
KB증권은 탄탄한 신용도와 시장지위를 앞세워 지난해 수요예측에서도 양호한 결과를 냈다. 2020년 6월 공모채 발행 당시 모집금액 1500억원에 5100억원의 주문을 받았다. 코로나19 사태로 증권채를 향한 투자심리를 가늠하기 어려운 가운데 KB증권이 선전했다는 평가가 나왔다.
KB증권은 1962년 설립된 대형 금융투자회사다. 2016년 KB금융그룹에 편입돼 KB투자증권을 흡수합병한 뒤 현재 사명으로 바꿨다. 2017년 11월 초대형IB로 지정됐고 2019년 5월 단기금융업 인가도 받았다. 2020년 3분기 말 기준으로 영업점 108곳과 해외사무소 1곳을 운영하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- FI 지분 되사온 CJ올리브영, ‘승계 플랜’ 본격 가동하나
- KDB인베, '전기차 부품사' 네오오토·오토인더스트리 330억 투자
- SK렌터카 매각 성사, 수펙스 결단에 달렸다
- NH증권-하나은행, '한앤코의 사이노슈어 인수' 우군 나선다
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화생명금융서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [People in Showbiz]'다양성' 잡은 쇼노트, 카카오와 시너지 본격화
- 탁영준, SM 3.0 전면에 "멀티 프로덕션 안정성 강화"
- [Musical Story]롯데컬처웍스의 '도전', 영화 IP로 창작 뮤지컬 제작
- 테디의 더블랙레이블, 외형 성장 '가속도'
- [People in Showbiz]"유니스, F&F엔터 유니버스의 화려한 시작"
- 하이브 방시혁, 엔터사 오너 중 '배당킹'
- [People in Showbiz]샤롯데씨어터, 뮤지컬 마니아 성지로…넥스트스텝은
- [Musical Story]인터파크의 '과감한' 투자, 뮤지컬 <위대한 개츠비>
- 지니뮤직 새 수장 서인욱, 음악사업 부진 돌파구는
- [Musical story]한국 뮤지컬 태동기 이끈 삼성영상사업단