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SK㈜, SK바이오팜 지분 11% 블록딜 착수 할인율 9~12% 제시, 1조원 이상 회수 전망

피혜림 기자공개 2021-02-23 17:49:28

이 기사는 2021년 02월 23일 17:48 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

SK㈜가 SK바이오팜 지분 약 11% 매각에 착수했다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 이날 장 마감 후 SK바이오팜 주식 860만주를 매각하기 위한 북빌딩(수요조사)에 들어갔다. 주당 할인율은 23일 종가인 14만 7500원을 기준으로 9~12%로 결정됐다.

이에 따른 주당 매각가는 12만 9800원~13만 4225원이다. 해당 밴드 사이에서 거래가 성사되면 SK㈜는 최대 1조 1543억원에 육박하는 자금을 현금화할 수 있다.

SK㈜는 이번 지분 매각 등을 통해 투자 재원 마련에 속도를 내는 모습이다. 지난해 3분기말 기준 SK㈜는 SK바이오팜 지분 75%를 보유하고 있다. 이번 매각으로 지분율은 64% 수준으로 떨어질 전망이다.

잔여 지분에는 6개월의 보호예수 기간이 설정됐다. 이번 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디트스위스가 주관한다.
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