thebell

[Korean Paper]신한카드, 4억달러 달러채 발행 완료올해 첫 RegS 채권, 5T+95bp 결정…흥행몰이 성공

박기수 기자공개 2022-01-25 07:14:09

이 기사는 2022년 01월 21일 16:18 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

신한카드가 4억달러 규모의 소셜본드(RegS) 발행에 성공했다.

신한카드는 21일 아시아 시장과 유럽 시장을 거쳐 4억달러의 소셜본드 발행을 확정했다. 만기는 5년 단일물로 가산금리는 미국 5년물 국채에 95bp를 더한 수준이다.

신한카드는 20일 수요예측 당시 이니셜 프라이싱 가이던스(IPG, 최초 제시 금리)로 5T+125bp를 제시했다. 투자은행 업계에 따르면 IPG 제시 후 모집액의 4배에 해당하는 약 16억달러의 수요가 몰렸다고 전해진다. 흥행에 성공한 셈이다.

신한카드는 이에 30bp를 절감한 95bp를 최종 제시 금리로 제시했다. 금리가 확정된 후에도 IPG 제시 후 몰렸던 금액만큼 수요가 몰렸다.

신한카드의 이번 달러채는 올해 한국물 시장에 나온 첫 번째 RegS 채권이다. RegS 채권은 미국 시장을 거치지 않고 아시아와 유럽 시장에서 프라이싱되는 채권을 뜻한다.

미국 시장을 거치지 않았음에도 신한카드의 이번 달러채는 올해 나온 한국물중 가장 뜨거운 흥행몰이에 성공했다. 모집액의 4배 가량의 금액이 몰렸던 사례는 올해 아직 없다. IB업계 관계자는 "올해 출시된 한국물 중 북빌딩 모멘텀이 가장 뛰어났다"고 말했다.

신한카드는 중소기업 지원과 취약계층 지원 등 그룹 차원의 사회 지원 프로젝트에 모집된 자금을 활용할 전망이다.

이번 딜은 BNP파리바스, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, MUFG증권, 스탠다드차타드은행이 주관사를 맡았다. 무디스(Moody's)와 스탠다드앤드푸어스(S&P)는 신한카드의 글로벌 신용등급으로 각각 A2, A-등급을 부여하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4102

유료 서비스 안내
주)더벨 주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.