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신한지주, 최대 4000억 신종자본증권 발행 추진 17일 수요예측 예정…보류했던 외화 신종자본증권도 재추진 가능성

남준우 기자공개 2022-08-04 07:49:45

이 기사는 2022년 08월 02일 15:49 thebell 유료서비스에 표출된 기사입니다.

신한지주가 이달 중 최대 4000억원의 신종자본증권 조달을 위한 수요예측에 돌입한다. 지난 7월 보류하기로 결정한 달러화 신종자본증권도 시장 분위기에 따라 언제든지 발행할 가능성을 열어두고 있다.

2일 IB업계에 따르면 신한금융지주는 오는 26일 발행을 목표로 17일 조건부 신종자본증권 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 발행 금액은 최대 4000억원이 유력하다. 5년 콜옵션이 붙어 있으며 금리밴드는 아직 정하지 않은 것으로 알려졌다. NH투자증권, 신한금융투자, 교보증권, 한양증권 등이 인수단으로 참여한다.

신종자본증권 신용등급은 ‘AA-/안정적’이다. 신한금융지주가 부실금융기관으로 지정되면 전액 영구상각되는 조건 등이 있다. 투자자 손실가능성 등을 고려해 정부의 지원가능성을 배제한 기본신용도 대비 두 노치 낮게 신용등급이 부여됐다.

이번 조달이 성사되면 BIS총자본비율 개선도 기대된다. 올 1분기말 기준 신한금융지주 BIS총자본비율은 16.2%다. 최대 4000억원을 추가하면 약 0.1~0.15%p 정도 높아질 수 있다.

최근 연기하기로 결정한 달러화 신종자본증권도 조달 가능성을 열어두고 있다. 신한지주는 7월 중순 약 4억 달러의 신종자본증권 발행을 추진했지만 불확실성 확대로 발행에 불리한 분위기가 형성됐다. 시장 태핑 결과 발행을 보류하기로 결정했다.

글로벌 투자자가 6~7% 수준의 발행금리를 요구한 것으로 알려졌다. 작년 5월 신한지주가 발행한 달러화 신종자본증권의 발행금리가 2.88%인 점을 고려하면 지나치게 높다. 현재 미국채 10년물 금리가 당시보다 126.4bp 올랐다는 점을 고려해도 7% 가까운 발행금리는 지나치다는 판단이다. 반면 원화 시장이 조달 비용 측면에서 유리하다.

이에 이사회에서 외화 신종자본증권을 발행하겠다고 공시한 건을 원화로 정정하는 방법이 거론되기도 했다. 다만 이와는 관련이 없는 추가 조달 정도의 목적으로 알려졌다.

신한금융지주 관계자는 "이번 원화 신종자본증권 발행은 추가 자금 확보를 위한 목적 정도로 추진 중"이라며 "외화 신종자본증권도 발행할 수 있는 가능성을 열어두고 시기를 보고 있다"고 말했다.
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