[Korean Paper]한국전력, 8억달러 글로벌본드 발행 성공트랜치 모두 IPG 대비 30bp 절감
이상원 기자공개 2022-10-04 07:59:57
이 기사는 2022년 09월 30일 09:37 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국전력공사가 8억달러 글로벌본드(144A/RegS) 발행에 성공했다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 아시아에서 나온 첫 딜이 대규모 흥행에 성공했다는 점에서 의미가 남다르다는 평가가 나온다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국전력은 지난 29일부터 이날 새벽까지 아시아, 유럽, 미국 투자자를 대상으로 공모 달러채 발행을 위한 프라이싱을 진행했다. 트랜치는 3.5년물과 5.5년물로 구성했다. 이니셜 가이던스(IPG)는 미국 국채 금리(T)에 각각 150bp, 190bp를 가산한 수준으로 제시했다.
모집 결과 36억달러에 달하는 주문을 모으는 데 성공했다. 트랜치별로 3.5년물에 5억달러, 5.5년물에 3억달러를 배정해 각각 T+120bp, T+160bp 수준에서 금리를 확정했다. 두 트랜치 모두 가산금리를 IPG 대비 30bp씩 절감했다.
이번 채권은 그린본드 형태로 발행된다. 한국전력은 2019년 처음으로 달러화 그린본드를 발행한 이후 글로벌 트렌드에 맞춰 매년 국내외 시장에서 ESG채권을 발행하고 있다. 이번 글로벌 본드는 한국전력이 한국물 시장에서 지난 5월에 이어 다섯 번재로 발행하는 그린본드다.
미국 FOMC회의 이후 금리 급등으로 글로벌 증시가 일제히 하락하는 등 발행에 앞서 비우호적인 환경이 지속됐다. 한국전력과 주관사단은 변동성이 큰 시장 상황을 감안해 인베스터콜도 생략한 채 발행 가능한 타이밍을 포착하자마자 프라이싱에 돌입했다. 전날 오후 3시가 채 안된 상황에서 21억달러의 주문을 받은 것으로 파악된다. 전략에 성공한 셈이다.
한국전력의 국제 신용등급은 AA급 수준이다. 무디스와 S&P는 한국전력에 각각 Aa2, AA를 부여하고 있다. 지난 5월 S&P는 한국전력의 신용등급을 BBB-에서 BB+로 한노치(notch) 강등시켰지만 정부의 지원 가능성을 감안해 장기 신용등급은 AA로 유지했다.
이번 딜은 BoA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모간, KDB산업은행, UBS 등 총 5곳이 주관했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- 카페마마스 품는 시몬느자산운용, '넥스트다이닝' SI로 유치
- KT&G, '반ESG 정서' 마케팅으로 만회했다
- [IPO 모니터]'영국 딥테크' 테라뷰, 프리IPO 나섰다
- '창원에너텍 인수' 젠파트너스, 앵커 LP로 군공 확보
- [IB 풍향계]DN솔루션즈, 급한 불 껐다…상장 일정 '속도조절'
- [IPO 모니터]''AI 플랫폼 유망주' 슈퍼브에이아이 상장한다
- SK네트웍스, 전기차 충전 'SK일렉링크' 물밑서 매각 타진
- 이음PE, 고려노벨화약 마케팅 포인트 '실적·진입장벽'
- [PE 포트폴리오 엿보기]한앤코, '인적분할' SK이터닉스 엑시트 기대감 커진다
- 신한금융, CJ올리브영 지분 매입 전방위 지원 '실익은'
이상원 기자의 다른 기사 보기
-
- [이스트소프트는 지금]'알집' 신화로 세운 종합 ICT그룹 '경고등 켜졌다'
- 밸류업 프로그램의 주인공은 정부가 아니다
- 삼성SDS, 아마존 출신 잇단 영입 '글로벌 공략 속도'
- SK하이닉스, 키옥시아 IPO 재추진에 깊어진 고민
- 냉방으로 잘 뛴 귀뚜라미, 난방사업 '옥의티'
- 'SK매직 인수' 경동나비엔, 이르면 이달 본계약
- '전력사업 확대' LS에코에너지, 초고압케이블 잇단 수주
- [테크기업 밸류 분석]세코닉스, 안정적 승계? '아직 불안한 지배력'
- '신사업 발굴' 경동도시가스, 반도체 장비사 인수 추진
- [테크기업 밸류 분석]'전문가 사랑' 세코닉스, R&D 끄는 황규환 부사장 주목