수출입은행, 캥거루본드 발행 착수 [Korean Paper]RFP 발송, 주관사 선정...3~5억 호주 달러 발행
이길용 기자공개 2015-08-06 09:39:37
이 기사는 2015년 08월 04일 10:41 thebell 에 표출된 기사입니다.
4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행 주요 외국계 IB에 캥거루본드 발행을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 수출입은행은 주관사를 결정한 후 다음 주쯤 프라이싱에 나설 것으로 전망된다.
수출입은행은 벤치마크 사이즈인 3억~5억 호주 달러를 발행할 것으로 보인다. 수출입은행은 지난 1월과 6월 각각 22억 5000만 달러와 10억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다. 상반기 대규모 달러화 조달을 마무리 지으면서 수출입은행은 이종통화 조달로 눈을 돌린 것으로 분석된다.
올해 캥거루본드는 지난 3월 기업은행이 발행한 3억 5000만 호주 달러 규모의 채권이 유일하다. 당시 북빌딩(수요예측)에는 5억 7000만 달러의 수요가 몰렸으며 금리는 '호주채권 3개월 스왑금리(S/Q ASW)'+112bp로 결정됐다.
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