신한은행 코코본드 발행, 자본비율 0.13%p 상향

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신한은행 코코본드 발행, 자본비율 0.13%p 상향 10년, 15년 만기로 2000억 원 발행 예정

한희연 기자공개 2016-09-26 08:11:37

이 기사는 2016년 09월 23일 10:34 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한은행이 2000억 원의 코코본드를 발행해 자본비율을 끌어올린다.

신한은행은 23일 "2000억 원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 위한 투자수요 모집에 성공했다"며 "이번에 발행할 증권은 10년 만기 1600억 원, 15년 만기 400억 원으로 발행일은 오는 29일"이라고 밝혔다.

이번 증권 발행으로 신한은행은 총자본비율이 15.36% 수준으로 오를 것으로 전망하고 있다. 지난 6월 말 기준 총자본비율은 15.23%였다.

특히 이번 발행은 시중은행 최초로 15년 만기 채권 수요모집에 성공한 사례로 기록된다. 신한은행은 시장의 장기투자 수요를 충족시키고 발행자와 투자자 모두 다양한 조달/운용시장을 활용할 수 있는 가능성을 높였다고 설명했다.

발행금리의 경우 10년 만기물 '국고 10년+0.71%'로 모집돼, 올해 시중은행이 발행한 조건부 자본증권 중 최저 가산금리를 나타냈다. 국고 10년물 금리는 오는 27일 최종 결정된다.

신한은행 관계자는 "이번 수요예측은 연기금, 보험사 등 다수의 기관투자자들이 참여한 가운데 성황리에 진행됐다"고 밝혔다.

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