SBS, 2년 만에 공모채 발행 착수 1000억 규모 예상…대표주관사 미래대우·하나금투
이지혜 기자공개 2019-08-13 07:43:11
이 기사는 2019년 08월 12일 17:38 thebell 에 표출된 기사입니다.
민영 지상파방송 사업자 SBS가 공모 회사채 발행에 착수했다. 약 2년 만이다.12일 투자은행업계에 따르면 SBS가 8월 말 1000억원 규모의 공모채를 발행한다. 3년물 700억원 어치, 5년물 300억원 어치일 것으로 전망된다. 수요예측일은 22일로 예정됐다.
2017년 11월 모두 1000억원 규모의 공모채를 발행한 뒤 2년 만에 공모채를 발행하는 것이다. 투자은행업계 관계자는 "구체적 발행일정과 발행규모는 확정되지 않았다"고 말했다.
대표주관업무는 미래에셋대우, 하나금융투자가 맡는다. 2017년에는 미래에셋대우, 하나금융투자와 공모채 발행을 진행했다. 당시 오버부킹을 기록했다.
SBS는 1990년 설립된 민영 지상파방송 사업자다. 태영건설의 자회사인 SBS미디어홀딩스가 SBS 지분 36.9%를 보유해 최대주주에 올라 있다.
SBS는 2012년 이후로 채권 신용등급 'AA0/안정적'을 유지하고 있다. 나이스신용평가는 "SBS가 지상파 방송사로서 매우 우수한 사업안정성을 보유하고 있다"며 "UHD 관련 투자로 차입금이 다소 늘었지만 매우 우수한 수준의 재무안정성을 유지할 것"이라고 내다봤다.
SBS는 지난해 연결기준으로 매출 9140억원, 영업이익 51억원을 냈다. 2017년과 비교해 매출은 18.2% 늘었지만 영업이익은 72.7% 줄었다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 에스텍파마, 폴라리스AI파마로 '새 출발'
- 나무가, '공정 자동화 전문가' 이동호 대표이사 선임
- CJ그룹, 글랜우드PE에 판 CJ올리브영 지분 되사온다
- 고려아연, 강남 영풍빌딩 떠난다…행선지는 종로구
- 태광·트러스톤, 대타협…주주제안 모두 수용
- 송영록 메트라이프 대표 "본사 차원 MS AI 활용 논의"
- [저축은행 이사회 돋보기]SBI저축 사내이사진, 홀딩스 영향력 '주목'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]라이나생명, 보장성 집중해 쌓은 킥스 300% '철옹성'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]MG손보, 대체투자·실적 악화로 킥스비율 하락세
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]미래에셋생명, 이유 있는 자신감…순익·지급여력 껑충
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [People in Showbiz]'다양성' 잡은 쇼노트, 카카오와 시너지 본격화
- 탁영준, SM 3.0 전면에 "멀티 프로덕션 안정성 강화"
- [Musical Story]롯데컬처웍스의 '도전', 영화 IP로 창작 뮤지컬 제작
- 테디의 더블랙레이블, 외형 성장 '가속도'
- [People in Showbiz]"유니스, F&F엔터 유니버스의 화려한 시작"
- 하이브 방시혁, 엔터사 오너 중 '배당킹'
- [People in Showbiz]샤롯데씨어터, 뮤지컬 마니아 성지로…넥스트스텝은
- [Musical Story]인터파크의 '과감한' 투자, 뮤지컬 <위대한 개츠비>
- 지니뮤직 새 수장 서인욱, 음악사업 부진 돌파구는
- [Musical story]한국 뮤지컬 태동기 이끈 삼성영상사업단