이 기사는 2019년 11월 05일 14:24 thebell 에 표출된 기사입니다.

GS엔텍의 첫 공모 회사채의 대표주관사로 NH투자증권과 KB증권이 낙점됐다. 모회사인 GS글로벌은 그동안 NH투자증권과 공모채 발행작업을 함께 해왔다.

GS글로벌 관계자는 "지난주 금요일경 NH투자증권, KB증권과 대표주관계약을 맺었다"고 말했다. GS엔텍은 모회사 GS글로벌의 지급보증을 바탕으로 첫 공모채를 발행하기로 했다. 발행규모는 300억~500억원이다. 만기구조는 확정되지 않았다. 수요예측 및 발행은 이달 분기보고서를 제출한 뒤 이뤄진다.

출처: 더벨플러스

GS글로벌은 2015년 첫 공모채를 발행할 때부터 NH투자증권과 합을 맞춰왔다. 2015년 9월 NH투자증권이 단독으로 대표주관을 맡아 GS글로벌은 600억원 규모의 공모채를 발행했다. 당시 미매각 사태가 발생했지만 NH투자증권을 향한 신뢰는 흔들리지 않았다.

지난해 GS글로벌이 공모채를 발행할 때에는 NH투자증권에 더해 미래에셋대우까지 대표주관사로 참여했다. 당시 수요예측에서 오버부킹을 기록한 것은 물론 조달금리도 공모희망금리밴드 최하단보다 낮았다. GS엔텍의 공모채 발행 대표주관사를 선정하는 데에도 GS글로벌의 그간의 실적이 영향을 미친 것으로 파악된다.

NH투자증권은 지난해 10월 GS엔텍이 사모채를 두 종목에 걸쳐 95억원 규모로 발행할 때도 주관사를 맡기도 했다.

한편 GS엔텍은 GS글로벌을 최대주주이자 모회사로 두고 있다. GS글로벌이 보유한 GS엔텍 지분은 우선주까지 포함해 93.12%다. GS글로벌은 철강 금속제품, 석유·화학제품, 석탄, 바이오매스 등의 수출입과 삼국간 거래 등 무역/유통사업을 전담한다. GS엔텍은 정유와 가스, 석유화학산업 설비와 복합화력발전 기자재를 제작하고 판매한다.

GS글로벌의 신용등급은 나이스신용평가에서 'A-/안정적', 한국기업평가와 한국신용평가에서 'A0/안정적'으로 평가됐다. GS엔텍의 이번 공모채를 대상으로 한 신용등급은 GS글로벌의 지급보증에 따라 한국기업평가, 한국신용평가에서 'A0/안정적'을 받았다.