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한앤컴퍼니, SK케미칼 바이오에너지 사업 인수 거래가 3825억…3호 블라인드펀드 활용

김병윤 기자공개 2020-02-05 10:05:22

이 기사는 2020년 02월 05일 10:04 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 SK케미칼의 바이오에너지 사업을 인수한다.

5일 SK케미칼은 한앤컴퍼니에 바이오에너지 사업을 양도한다고 공시했다. 거래가격은 3825억원이다. SK케미칼은 바이오에너지 사업을 양도해 기존 사업 가치를 증진시키고, 인수·합병(M&A)을 포함한 신규사업의 투자 재원을 확보할 계획이라고 밝혔다.

SK케미칼은 바이오에너지사업을 통해 바이오디젤·바이오중유 등을 제조, 유통해왔다. 해당 사업의 2018년 말 자산은 1324억원이다. 2018년 매출은 총매출의 20.25%인 2770억원을 기록했다.

M&A 업계 관계자는 "SK케미칼 바이오에너지 사업 투자는 한앤컴퍼니가 지난해 조성한 3호 블라인드펀드를 통해 이뤄질 것"이라고 말했다. 한앤컴퍼니는 지난해 10월 약 3조8000억원 규모의 블라인드펀드 결성을 마쳤다. 2014년 조성한 2호 블라인드펀드 대비 2.5배 몸집이 커졌다.

한앤컴퍼니는 2011년 8700억원 규모의 1호 블라인드펀드를 조성했다. 대한시멘트와 쌍용양회 등 시멘트 업종이 대표적 투자처다. 유사한 업종을 인수하는 볼트온(Bolt-on) 전략을 구사하며 시장의 주목을 받았다. 2호 블라인드펀드에서는 제조·해운·유통·호텔 등 사업에 투자했다. 해운업 경우 한진해운·현대상선으로부터 전용선사업을 인수해 에이치라인해운(H-Line Shipping)을 설립했고, 2018년에는 SK그룹으로부터 SK해운의 경영권을 인수했다.

한앤컴퍼니의 운용자산(AUM)은 설립 9년 만에 8조1000억원을 돌파했다.
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