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현대건설, 최대 3000억 공모채 발행 착수 2월 중순 발행 계획, 차환용도…대표주관 NH·한국·미래대우

이지혜 기자공개 2020-01-28 12:00:59

이 기사는 2020년 01월 23일 15:08 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

현대건설이 공모 회사채 발행에 착수했다. 최대 3000억원으로 증액 발행할 가능성도 있다. 만기 도래 회사채를 차환하는 데 쓰일 것으로 전망된다.

현대건설이 2월 중순 공모채를 발행한다. 모집액은 1500억원이지만 최대 3000억원으로 증액발행하는 안도 검토 중이다. 대표주관업무는 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우가 맡았다.

만기 도래 회사채를 차환하는 용도일 것으로 예상된다. 현대건설은 올해 2월 1500억원, 4월 1000억원 등 올해 2500억원 규모의 회사채 만기가 도래한다.

현대건설은 2012년 수요예측 제도가 도입된 이래 2017년을 빼고는 해마다 공모채를 발행해왔다. 지난해 수요예측 당시에는 2000억원 모집에 9600억원의 자금수요가 몰렸다. 현대건설이 1조원 가까이 수요를 확보한 것은 지난해가 처음이다. 이에 따라 현대건설은 3000억원으로 증액발행했다. 조달금리도 낮은 편이다. 3년물은 2.19%, 5년물은 2.36%, 7년물은 2.89%로 당시 민평금리보다 낮은 수준에 조달금리가 정해졌다.

현대건설은 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 ‘AA-/안정적’을 받았다. 한국신용평가는 “업계 최고의 수주경쟁력과 시공능력을 갖췄다”며 “상대적으로 안정적인 영업수익성을 유지하고 있으며 영업현금흐름의 변동성을 흡수할 수 있는 재무안정성을 보유했다”고 분석했다.

현대건설은 지난해 3분기까지 연결기준 누적 매출 12조6473억원, 영업이익 6895억원 냈다. 2018년 같은 기간보다 매출은 3%, 영업이익은 2% 늘었다.
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