2020.04.03(금)

financial institution

[코로나19 파장]SV인베스트, 中 벤처투자 '정중동 행보’1억달러 역외펀드 출범 늦춰, 민간 LP 확보 노력

박동우 기자공개 2020-03-13 07:53:24

이 기사는 2020년 03월 12일 13:43 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

코로나19 확산과 맞물려 중국기업 투자에 주력하는 SV인베스트먼트 팬아시아본부는 바이러스의 확산으로 대외활동을 줄였다. 민간 LP 모집이 늦어지면서 최소 1억달러(1160억원) 규모로 조성하기로 한 역외펀드 출범 시점이 연기될 가능성도 제기됐다.

다만 투자를 검토 중인 대상은 예년과 비슷한 수준이다. 장기간의 노력을 요하는 프로젝트 딜소싱에 집중하기 때문에 단기 충격의 파장은 제한적이다. 게다가 긴급자금을 마련하기 위해 투자 받으려는 스타트업도 있어 현 상황이 비관적이지만은 않다는 설명이다.

12일 업계에 따르면 SV인베스트먼트는 약정총액 1억달러 이상의 역외펀드 출범 목표시한을 올해 상반기 중으로 내다봤다. 코로나19 확산에 따른 여파로 조합 출범 시점을 1분기정도 미루는 쪽으로 의견이 모였다. 민간 유한책임출자자(LP) 모집이 예상보다 늦어지고 있기 때문이다.

지난해 하반기부터 SV인베스트먼트는 중국계 투자회사인 심천캐피탈과 공동운용사(Co-GP)를 이뤄 펀드레이징을 진행하고 있다. 해외 시장 진출에 적극적인 한국·중국 기업들을 대상으로 태핑해왔다.

내부적으로 새 역외펀드를 결성하려는 의지가 강력한 상황이다. 중국 시장 진출 기업에 베팅하던 'Shenzhen China-Korea Industrial Investment Fund'(결성액 1억달러)의 실탄이 소진됐기 때문이다. SV인베스트먼트는 신규 역외펀드 결성에 속도를 내기 위해 성장금융이 주관하는 은행권일자리펀드 해외리그 등 정책기관 출자사업에도 촉각을 곤두세웠다.

투자 대상을 물색하는 행보는 예년과 다름없다. 중국 출장 대신 화상 회의 방식으로 매주 기업설명회(IR)를 청취하는 것으로 알려졌다. 현재 검토하는 역외 투자건은 3~4건으로 평소 수준이다.

일부 투자심사역은 기존에 검토한 기업 가운데 긴급자금 수혈이 필요한 곳도 살피는 것으로 알려졌다. 신속한 투자가 가능한데다 밸류에이션 책정 협상에서 VC가 상대적인 우위를 차지할 수 있다는 점을 눈여겨봤다.

SV인베스트먼트가 중국시장에 대한 투자 검토를 이어가는 배경에는 팬아시아본부가 발굴하는 딜의 성격도 한몫 한다. 건당 300만달러(36억원)~1000만달러(120억원)의 대형 프로젝트 투자에 주력한다. 딜소싱부터 납입 완료까지 수개월이 걸리기 때문에 당장의 투자 성사에 연연할 필요가 없다는 입장이다.

SV인베스트먼트 관계자는 "타석에 올라서야 관중들의 눈에 띄듯이 액티브(active)한 투자사라는 점을 어필하면서 중국 기업을 계속 발굴하겠다"며 "단기변수에 불과한 코로나19 사태로 투자가 쉽게 위축되지는 않을 것"이라고 설명했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4104

유료 서비스 안내
(주)더벨
주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용편집인이진우등록번호서울아00483등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell)
발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자이현중
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4103기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.