퀀타매트릭스, 몸값 대폭 낮추고 IPO 완주에 무게 신주 모집 주수 절반 축소·신규공장 자금 들어내고 최대 434억 조달
최은수 기자공개 2020-10-16 09:23:55
이 기사는 2020년 10월 15일 14:15 thebell 에 표출된 기사입니다.
미생물진단 전문 기업 퀀타매트릭스가 금융위원회에 다시 증권신고서를 제출했다. 퀀타매트릭스는 9월 상장을 자진철회했는데 이번엔 연내 IPO 완주에 무게를 두고 전략을 세웠다. 퀀타매트릭스는 몸값을 대폭 낮춰 코스닥 상장에 재도전했다.15일 업계에 따르면 퀀타매트릭스는 최근 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 다시 제출했다. 철회 신고서를 제출한 지 약 한 달만이다. 퀀타매트릭스는 올해 8월 기업공개(IPO)를 진행하던 중 수요예측 부진에 따라 증권신고서를 철회했다.
퀀타매트릭스는 연내 상장을 목표로 증권신고서를 대폭 수정해 제출했다. 이번 퀀타매트릭스의 공모주식수는 170만700주다. 최초 제출했던 증권신고서에 기재됐던 공모주(322만500주)의 절반 수준으로 줄였다. 해당 물량은 전량 신주모집으로 진행한다.
공모가 밴드는 1만9700원~2만5500원으로 기존(2만1200~2만6500원)대비 3.8%~7% 가량 낮아졌다. 바뀐 밴드가액으로 산출한 최대 기업가치(밸류에이션)는 3720억원이다. 기존 (최대 4200억원) 대비 500억원 가량 할인된 수준이다.
퀀타매트릭스는 공모가 밴드를 변경해 이번 IPO를 통해 조달할 수 있는 최대 금액은 약 434억원 가량이 됐다. 올해 8월 증권신고서에 기재됐던 최대 조달금액 853억원의 절반 수준이다.
자금 계획도 수정했다. 시설자금 부문에서 큰 변동이 있었다. 기존 330억원을 조달하려던 계획은 약 46억원으로 바뀌었다. 퀀타매트릭스는 향후 유럽에서 늘어나는 수요에 대응하고 미국 시장 등 공략을 위해 2021년 신규 공장 증설을 목표로 했다. IPO 과정에서 220억원을 조달하고자 했는데 이를 철회했다.
진단장비 및 키트제조에 필요한 생산설비와 기자재 구매 비용 또한 76억원에서 14억원으로 줄었다. 가산 및 혜화 두 곳의 사무소의 반자동화 설비투자(32억원)는 계획대로 진행한다.
이밖에 2021년 dRAST 제품의 미국 및 중국 진출을 위해 각 국 FDA 허가용 임상시험을 진행하기 위한 운영자금 약 110억원을 조달한다. 퀀타매트릭스는 이를 위해 2019년부터 미국 인허가 과정을 수행한 업체를 CRO로 물색했으며 인허가 일정 계획 및 비용 계획 등에 따라 사업운영비를 책정해 왔다.
퀀타매트릭스 관계자는 "연내 IPO에 성공해 조달한 공모 자금은 파이프라인 기술력 고도화, 유럽 현지 법인의 인력 확대 및 국내외 인허가, 유통, 영업, 마케팅 등 다각적인 경쟁력 강화를 위해 활용하겠다"고 말했다.
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