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아워홈, 두 번째 장기CP 발행…3500억 규모 금리 등 회사채 대비 경쟁 우위…채무자금 상환 등에 자금 투입

이지혜 기자공개 2020-11-30 14:03:55

이 기사는 2020년 11월 26일 06:59 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

아워홈이 올 들어 두 번째 장기 기업어음(CP)를 발행한다. 7월에 이어 12월에도 장기CP를 발행하기로 했다. 회사채를 발행할 경우 정관을 변경하는 등 절차를 밟아야 한다. 또 금리 면에서 유리한 점이 있어 장기CP를 선택했다고 설명했다.

25일 증권신고서에 따르면 아워홈이 12월 4일 장기CP를 모두 3500억원 규모로 발행한다. 만기구조는 2024년 2월, 2024년 6월, 2024년 11월까지로 다변화했다. 2024년 2월 만기분은 1500억원 규모로 이자율은 2.25%, 2024년 6월분은 1200억원으로 2.3%, 2024년 11월분은 800억원으로 2.4%다. 신영증권이 주관업무를 맡았다.

아워홈은 장기CP로 조달한 자금을 채무자금 상환에 1600억원, 운영자금으로 600억원, 시설자금으로 500억원 사용하기로 했다. 시설자금은 올해 12월부터 2021년까지 마곡 식품연구센터 관련 설비에 투입한다.

아워홈이 장기CP를 발행하는 것은 올 들어 두 번째다. 올해 7월에도 500억원 규모로 3년물 장기CP를 발행했다. 당시에는 증권신고서를 발행하지 않았다. 그러나 규제 회피 의혹 등에서 벗어나지 위해 이번에는 증권신고서 발행에 나선 것으로 분석된다.

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'에 따르면 만기 365일 이상의 CP를 발행하려면 수요예측을 진행하지 않더라도 금융감독원에 증권신고서를 제출해야 한다.

아워홈이 상대적으로 우량한 신용도를 보유했는데도 장기CP를 조달 수단으로 택한 것은 정관 변경 등 절차를 거치지 않기 위해서다. 아워홈은 한국기업평가와 한국신용평가에서 신용등급 A1을 받았다.

아워홈 관계자는 "공시의무가 없고, 금리가 낮은 장기CP를 장기 자금 조달 수단으로 택했다”고 말했다.

한편 아워홈은 2000년 LG유통(현재 GS리테일) 식재영업사업부가 분리되면서 설립됐다. 단체급식과 외식 등 식음료사업과 식품유통 등의 사업을 영위하고 있다. 주력인 단체급식 사업에서는 업계 2위의 지위를 유지하고 있다.

한국기업평가는 “안정적 고정거래처를 뒀고 시장지위가 우수해 사업안정성이 좋다”며 “투자 확대 등으로 차입금이 증가하고 있지만 현금창출력 회복, 투자 축소 등으로 재무안정성이 점차 개선될 것”이라고 분석했다.
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