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KB증권, 공모채 발행 착수…SRI채권 검토 3월 초, 3000억 예상…인증기관 접촉 중

이지혜 기자공개 2021-01-20 13:24:10

이 기사는 2021년 01월 19일 18:30 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

KB증권이 공모 회사채 발행에 착수했다. 만기 도래 차입금 등을 차환하기 위한 용도다. 3월 초 발행할 것으로 예상된다. KB증권은 이 공모채를 SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권)으로 발행할지도 검토하고 있다.

19일 투자은행업계에 따르면 KB증권이 공모채 발행을 준비하고 있다. 발행시점은 3월 초이며 규모는 3000억원일 것으로 예상된다. 만기 도래 차입금을 차환하기 위한 용도다.

KB증권은 이번 공모채를 SRI채권으로 발행할지도 검토하고 있다. 투자은행업계 관계자는 “최근 인증기관과 만나 SRI채권으로 발행할 수 있는지 논의했다”며 “다만 적격 프로젝트가 있는지, 요건을 맞출 수 있을지 확실히 결정되지 않았다”고 말했다.

이렇게 되면 KB증권이 국내 증권사 중 두 번째 SRI채권 발행사가 될 수도 있다. 아직 증권사 중 원화 SRI채권 발행사는 없다. 다만 NH투자증권이 2월 초중순 녹색채권을 발행하겠다는 계획을 세워뒀다. NH투자증권의 인증업무는 딜로이트안진이 맡기로 했다.

KB증권 관계자는 "차입금 차환재원을 마련하기 위해 공모채 발행을 검토하고 있다”며 “SRI채권으로 발행하는 안도 고려하고 있다”고 말했다.

KB증권은 나이스신용평가와 한국기업평가, 한국신용평가에서 ‘AA+/안정적’을 받았다. 한국기업평가는 “초대형IB로서 매우 우수한 시장지위를 보유하고 있으며 유사 시 KB금융그룹에서 지원받을 가능성이 높다”고 분석했다.

KB증권은 탄탄한 신용도와 시장지위를 앞세워 지난해 수요예측에서도 양호한 결과를 냈다. 2020년 6월 공모채 발행 당시 모집금액 1500억원에 5100억원의 주문을 받았다. 코로나19 사태로 증권채를 향한 투자심리를 가늠하기 어려운 가운데 KB증권이 선전했다는 평가가 나왔다.

KB증권은 1962년 설립된 대형 금융투자회사다. 2016년 KB금융그룹에 편입돼 KB투자증권을 흡수합병한 뒤 현재 사명으로 바꿨다. 2017년 11월 초대형IB로 지정됐고 2019년 5월 단기금융업 인가도 받았다. 2020년 3분기 말 기준으로 영업점 108곳과 해외사무소 1곳을 운영하고 있다.
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