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코리아센터, 사업고도화 위해 600억 자금 유치 제이엔케이씨·대신SKS이노 출자, 운영자금·M&A 목적 유증…CPS 발행 '자본적정성' 개선

신상윤 기자공개 2021-05-10 16:42:05

이 기사는 2021년 05월 10일 16:40 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

언택트 이커머스 전문기업 '코리아센터'가 600억원 자금을 유치하며 사업고도화에 나선다.

코스닥 상장사 코리아센터는 10일 전환우선주(CPS)를 발행하는 유상증자를 단행한다고 밝혔다. 신주 발행가액은 기준주가의 10% 할인율을 적용해 7260원으로 산출됐다. 납입 예정일은 오는 18일이다.

운영자금 200억원과 타법인 증권 취득자금 400억원 등 총 600억원을 조달할 계획이다. 국내 중견 사모펀드 운용사 '제이앤케이씨'와 '대신프라이빗에쿼티·SKS PE'가 각각 운용하는 '제이앤케이씨 사모투자합자회사(PEF)'와 '대신SKS이노베이션제2호 PEF'로부터 유치했다.

코리아센터는 유상증자를 위해 보통주 신주가 아닌 CPS를 발행한다. 발행하는 CPS는 총 826만4462주다. 의무 보유 기간은 1년이다. 상환 의무가 없는 CPS를 발행함으로써 자본적정성 개선도 전망된다.

코리아센터는 동남아시아 등 글로벌 시장 진출에 운영자금 200억원을 투입한다. 또 이커머스 생태계 사업 고도화를 위해 인수합병(M&A) 자금으로 400억원도 편성했다. 지속적인 사업 고도화로 성장성과 수익성이 한층 높아질 것으로 기대된다.

김기록 코리아센터 대표는 "이커머스 솔루션을 비롯해 해외 물류 풀필먼트 등 압도적인 경쟁력을 인정받아 기쁘다"며 "독보적인 사업 고도화로 한층 성장성과 수익성을 높이는 데 주력할 것"이라고 말했다.
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