이 기사는 2021년 10월 15일 06:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 에이스에쿼티파트너스(에이스에쿼티)가 나스닥에 2억3000만달러(한화 2700억원) 규모로 상장시킨 스팩(SPAC)을 활용해 인수합병(M&A) 성과를 냈다. 미국 캘리포니아주에 소재한 AI 소프트웨어 기반 전자회로기판(PCB) 설계업체인 템포오토메이션(Tempo Automation)과 합병 계약이 성사됐다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이스에쿼티가 지난해 7월 나스닥에 상장한 스팩인 에이스컨버전스(ACE Convergence, ACEV)는 이날 템포오토메이션과 합병 계약을 체결했다. 이번 합병 거래는 2022년 1분기에 최종 클로징 될 예정이다.

합병 이후 법인명은 ‘템포오토메이션 홀딩스(Tempo Automation Holdings, Inc)로 바뀌며 나스닥 시장에서 ‘TMPO’ 코드로 거래된다. 예상 지분가치는 9억1900만달러(1조900억원) 규모로 추산된다.

템포오토메이션은 컴퓨터 등 전자제품 내부에 탑재되는 회로기판인 PCB를 인공지능(AI) 소프트웨어 기반의 자동화 시스템을 활용해 생산하는 업체로 약 2900억달러(340조원) 규모로 추산되는 PCB 시장에서 사업을 영위하고 있다. 올해 약 1억4600만달러(1730억원) 규모의 매출을 낼 것으로 업계는 전망하고 있다.

템포오토메이션은 이번 스팩 합병 종결과 함께 PCB 제조업체인 어드밴스드 서킷츠(Advanced Circuits)의 모회사인 콤퍼스에이씨홀딩스(Compass AC Holdings, Inc.), 전자제품 설계 제조업체인 위즈(Whizz) 등 2개 회사를 인수할 예정이다. 거래 대금은 스팩 합병 통해 회사에 유입되는 현금으로 조달한다. 연관산업 내 수직 계열화를 통해 사업 시너지를 내려는 전략으로 풀이된다.

이번 스팩 합병을 주도한 에이스에쿼티는 IT, 5G, 반도체, 2차전지, 소프트웨어 등 테크기업들에 투자하는 프로젝트펀드 기반의 PEF 운용사다. 주요 포트폴리오로는 국내 반도체 후공정 업체 테스나, 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 업체 한국정보기술, 미국 전고체 배터리기업 솔리드파워(Solid Power), 캐나다 소재 초소형 정밀기계(MEMS) 업체 프리사이즐리(Preciseley) 등이 있다.