'액상 고분자 필러' 덱스레보, 260억 프리IPO 2018년 시리즈B 대비 밸류 6배 상승…cGMP 공장 확충·브랜드 마케팅 박차
최은수 기자공개 2021-11-26 07:36:56
이 기사는 2021년 11월 25일 14:36 thebell 에 표출된 기사입니다.
덱스레보가 260억원 규모의 프리IPO 펀딩을 마무리했다. 올해 5월 액상 고분자 필러(제품명 고우리, GOURI)의 유럽(CE) 인증을 획득하는 등 사업화 성과에 힘입어 2018년 시리즈 B 펀딩 대비 몸값을 6배 늘렸다. 회사는 이번 조달한 자금으로 송도에 cGMP급 신공장을 건설하고 주력 제품 마케팅에 나설 계획이다.25일 업계에 따르면 덱스레보는 기존 투자자인 마그나인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, 현대기술투자, 신한캐피탈 등을 대상으로 총 260억원 규모의 프리IPO 펀딩을 마무리했다. 각각 마그나인베스트먼트와 스마일게이트인베스트먼트가 100억원, 현대기술투자가 40억원, 신한캐피탈이 20억원을 납입하고 신주(보통주)를 부여받는 구조다.
마그나인베스트먼트는 하나금융투자와 공동으로 조성한 펀드(하나-마그나 Growth Booster 펀드)를 통해 자금을 납입했다.
덱스레보는 이번 프리IPO 펀딩 과정에서 투자 전 기업가치(Pre Value)를 2500억원으로 책정했다. 지난 2018년 시리즈B 라운드 당시 프리 밸류는 400억원 가량이다. 당시보다 6배 이상 증가했다. 조달 금액 역시 당초 회사 및 기존 투자자들이 예상한 펀딩 금액(200억원)보다 30% 이상 커졌다.
이는 최근 덱스레보의 잇따른 사업화 성과와도 무관치 않아 보인다. 올해 5월 주력 제품 고우리의 유럽 인증을 시작으로 9월 세계 최대 규모의 미용박람회 AMWC(Aesthetic and Anti-aging Medicine World Congress)의 메인스폰서로 참여해 고우리 브랜드를 처음 론칭했다. AMWC에서 해외 바이어 측과 3000만 달러 규모의 마수걸이 공급계약도 맺었다.
덱스레보는 삼양사와 셀트리온 등을 거친 유재원 대표가 2013년 설립했다. 주력 제품인 액상고분자필러는 단순 미용효과 외에 체내에서 콜라겐을 재생해 노화방지(Anti-aging) 효과를 이끌어 내 시장의 주목을 받아 왔다. 2023년 경 코스닥 시장 상장을 목표로 하나금융투자를 상장 주관사로 선정했다.
덱스레보 관계자는 "현재 해외에서 고우리에 대한 관심이 크게 증가하고 있다"며 "이번에 유치한 자금은 인천 송도에 cGMP급 신공장 건설과 적극적인 마케팅 활동에 사용해 내년 큰 매출 성장을 이룰 수 있을 것”이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 인더스트리
-
- 스튜디오산타클로스ENT, 주주권익 보호 '구슬땀'
- 이에이트, AI 시뮬레이션·디지털 트윈 기술 선보여
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]한인이 설립한 RCE, 세계 첫 ‘중장비 온라인 중고거래’
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]베트남의 지오영 '바이메드'·전기오토바이 '셀렉스' 눈길
- 지아이에스, 코스닥 상장 위한 예비심사신청서 제출
- '910억 CB 발행' 아스트, 경영 정상화 속도 낸다
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]"2030년까지 20개 유니콘 탄생, 지금이 투자 적기"
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]"1억 인구, 평균연령 32세…증시 대세 상승 초입"
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]지역별 강력한 세제 인센티브 매력 '인수합병 활발'
- '자사주 소각' 한미반도체, 주주가치 제고 재확인
최은수 기자의 다른 기사 보기
-
- [Policy Radar]바이오시밀러 문턱 낮춘 유럽, 비용·경쟁 판이 바뀐다
- 광동제약, 30억 출자 KD헬스바이오 6개월만에 청산
- 'SI도 FI도 없었다' 엔케이맥스, 회생절차 돌입
- [1세대 시퀀싱 강자 마크로젠 분석]서정선 회장 "정밀의료 대전환 핵심 'DTC' 의료질·비용 다 잡는다"
- 지놈앤컴퍼니, ADC 신규타깃 가능성 'CNTN4' 공개
- [1세대 시퀀싱 강자 마크로젠 분석]주주에 기대지 않는 R&D, 900억 부동산 안전판 역할
- [thebell note]유노비아의 길, 1미터의 눈물
- [1세대 시퀀싱 강자 마크로젠 분석]인체부터 미생물 유전체까지, 본질은 '프리시전 시대'
- 보령바이오파마, 스핀오프 자회사 '비피진' 흡수
- [1세대 시퀀싱 강자 마크로젠 분석]경험서 배운 교훈, '몸BTI' 젠톡…대기업 겁나지 않다