[Korean Paper]신한카드, 달러채 프라이싱 돌입5년 만기 단일물…벤치마크 사이즈, IPG +125bp 제시
박기수 기자공개 2022-01-20 17:32:47
이 기사는 2022년 01월 20일 15:03 thebell 에 표출된 기사입니다.
신한카드가 달러채(RegS) 발행을 위한 북빌딩(수요예측)에 돌입했다.신한카드는 20일 글로벌 시장에서 달러채 발행을 공식화하고 투자자 모집에 나섰다. 만기는 5년 단일물이다. 목표 발행 규모는 4억달러다.
신한카드는 이니셜 프라이싱 가이던스(IPG, 최초 제시금리)로 미국 5년물 국채 금리에 125bp를 가산한 수준을 제시했다. 유럽 시장을 거쳐 21일(한국시간) 새벽 최종 발행에 나설 전망이다.
이번 달러채는 ESG채권 중 한 종류인 소셜 본드(Social Bond)다. 중소기업 지원과 취약계층 지원 등 그룹 차원의 사회 지원 프로젝트에 자금을 모집 활용할 전망이다.
신한카드는 이번 발행으로 3년 연속 소셜 본드를 발행하는 성과를 기록할 전망이다. 신한카드가 2020년 발행한 4억달러 달러채와 작년에 발행한 3억달러의 포모사본드(Formosa Bond) 모두 소셜 본드였다.
시장 상황은 녹록치 않다. 미국 금리 인상 기조로 매수자 우위 분위기가 형성되면서 작년 대비 '연초 효과'가 비교적 작을 것이라는 예측이 힘을 얻고 있다. 이에 신한카드 역시 시장 상황을 고려해 기존 19일 예정이었던 북빌딩을 하루 연기했다.
우려와 달리 프라이싱 초반 분위기는 나쁘지 않다는 것이 IB업계 평가다. 20일 IB업계 관계자는 "IPG 제시 후 모집액의 약 2배 가량의 주문이 몰리는 등 분위기가 나쁘지 않다"고 전했다.
이번 딜은 BNP파리바스, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, MUFG증권, 스탠다드차타드은행이 주관사를 맡았다. 무디스(Moody's)와 스탠다드앤드푸어스(S&P)는 신한카드의 글로벌 신용등급으로 각각 A2, A-등급을 부여하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- 카페마마스 품는 시몬느자산운용, '넥스트다이닝' SI로 유치
- KT&G, '반ESG 정서' 마케팅으로 만회했다
- [IPO 모니터]'영국 딥테크' 테라뷰, 프리IPO 나섰다
- '창원에너텍 인수' 젠파트너스, 앵커 LP로 군공 확보
- [IB 풍향계]DN솔루션즈, 급한 불 껐다…상장 일정 '속도조절'
- [IPO 모니터]''AI 플랫폼 유망주' 슈퍼브에이아이 상장한다
- SK네트웍스, 전기차 충전 'SK일렉링크' 물밑서 매각 타진
- 이음PE, 고려노벨화약 마케팅 포인트 '실적·진입장벽'
박기수 기자의 다른 기사 보기
-
- 스마일게이트RPG, 기업가치 '7조' 추산…IPO 전망은
- 'K-GAAP과 IFRS 사이' 스마일게이트의 CB 스토리
- 스마일게이트, CB 전환권 만료 덕 순이익 '8512억'
- [K-배터리 파이낸스 분석]'롯데·SK·솔루스' 재무 한눈에 보니…CAPA가 실적 갈라
- [K-배터리 파이낸스 분석]후발 주자 케이잼의 든든한 버팀목 '고려아연'
- [K-배터리 파이낸스 분석]롯데 전지박 큰그림 속 조용히 힘 키우는 '롯데정밀화학'
- [K-배터리 파이낸스 분석]'재무체력 우수' 롯데EM, 배터리 캐즘 극복 청신호
- [기업집단 톺아보기]KCC글라스, 현대차 기반 안정적 수익 창출 지속
- [K-배터리 파이낸스 분석]운전자본·증자·매각…솔루스첨단소재 조달 '고군분투'
- [K-배터리 파이낸스 분석]SK넥실리스, 전방위 조달 필요성…SKC 증자 가능성은