이 기사는 2022년 01월 21일 08:28 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리금융지주가 2월 신종자본증권을 발행해 최대 3000억원을 마련하는 방안을 고민 중인 것으로 알려졌다. 이를 통해 자본 적정성을 제고할 방침이다.

21일 투자은행 업계에 따르면 우리금융지주는 2월 초 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 고려 중이다. 우리금융지주는 이미 작년 말 이사회 결의를 통해 상반기 중 발행을 결정했고 현재 발행 시기를 2월 초로 조율 중인 것으로 알려졌다.

발행 규모는 2500억원으로 알려졌다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액 가능성을 열어놓은 것으로 전해졌다. 만기는 5년·10년 콜옵션물 혹은 5년 단일 콜옵션이 유력하다.

신종자본증권 발행은 자본적정성 제고를 위해 결정했다. 신종자본증권은 회계상 '자본' 계정으로 분류돼 발행 시 자본비율이 향상된다. 경기 변동성에 대비하기 위한 자본 적정성 강화는 금융지주사의 건전 경영 행보로 여겨진다.

신종자본증권이 발행될 경우 우리금융지주는 작년 내부등급법 승인으로 국제결제은행(BIS) 비율이 개선된 후 또 한 번 자본적정성 향상이 이뤄질 예정이다.

내부등급법은 은행 또는 은행계열사를 보유한 지주회사가 자체적으로 마련한 신용평가 시스템으로 위험가중자산을 산출하도록 하는 제도다. BIS 기준 자기자본비율을 높이는 데 유리하다.

작년 9월 말 기준 내부등급법을 적용한 우리금융의 BIS비율은 14.8%다. 내부등급법 적용 전 BIS비율인 13.4%에서 1%포인트 이상 높아진 모습이다.

우리금융지주는 작년 10월에도 자본적정성 제고를 위해 신종자본증권을 발행했다. 당시 모집금액 1500억원보다 더 많은 2240억원의 수요가 몰렸다.

한편 우리금융지주는 국내 신용평가 3사(△NICE신용평가 △한국기업평가 △한국신용평가)로부터 AAA0/안정적 등급을 부여받고 있다.

우리금융지주 관계자는 "올해 상반기 중 신종자본증권을 발행할 예정이지만 정확한 시기나 발행 규모, 주관사단 등은 구체적으로 정해진 바 없다"고 밝혔다.