이 기사는 2022년 01월 27일 13:46 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

베인캐피탈이 올해 첫 빅딜 포문을 열면서 인수합병(M&A) 거래에 자문을 제공한 조력자에도 관심이 쏠린다. 과거 베인캐피탈의 국내 투자를 성공적으로 이끈 '드림팀'이 또다시 기용됐다. 카버코리아와 휴젤 매매 거래에서 활약한 로펌과 회계법인이 투입돼 베인캐피탈에 자문을 제공했다.

27일 투자 및 법조계에 따르면 베인캐피탈은 클래시스 지분 인수를 위해 김·장 법률사무소(이하 김앤장)와 롭스앤그레이(Ropes & Gray LLP)로부터 법률자문을 받았다. 이 외에 삼정KPMG가 회계자문을 제공했다.

3곳은 과거 베인캐피탈이 국내에서 추진한 굵직한 M&A에서 함께 자문사로 활약한 경험이 있다. 특히 국내 M&A에서 '대박' 사례로 자주 언급되는 카버코리아 거래를 조력했다. 김앤장과 롭스앤그레이, 삼정KPMG는 베인캐피탈의 카버코리아 인수와 매각에 모두 자문을 제공했다.

김앤장과 롭스앤그레이는 다른 빅딜에서도 베인캐피탈을 도우며 신뢰를 쌓았다. 베인캐피탈은 2017년에는 보톨리눔 톡신업체 휴젤을 9274억원에 인수했다. 그 후 지난해 8월 휴젤을 GS그룹과 IMM인베스트먼트, 중동 국부펀드 무바달라인베스트먼트로 구성된 컨소시엄에 매각하기로 결정하고 막바지 작업을 진행하고 있다.

김앤장과 롭스앤그레이는 2017년 베인캐피탈이 휴젤을 인수할 때와 현재 진행 중인 엑시트(투자금 회수)에 모두 자문을 제공했다.


이번 딜에 밝은 관계자에 따르면 특히 김앤장이 중요한 역할을 담당한 것으로 알려졌다. 김앤장은 국내 중견기업에 대한 광범위한 네트워크를 보유하고 있다. 클래시스 측과도 연결고리가 있어 지난해 가을 무렵부터 시작된 거래 협상에서 중추적인 역할을 담당했다고 전해진다. 베인캐피탈을 담당하는 M&A 전문 변호사들이 투입됐다.

매도자인 클래시스 오너 측도 자문사를 선임해 거래에 나섰다. 법무법인 율촌이 법률 자문을 제공했다. 율촌 내부에서 M&A 대표주자인 박재현 변호사가 전면에 나섰다. 거래 당사자들의 법률 대리인 자격으로 만난 김앤장과 율촌은 주식매매계약(SPA) 문구 조율 등 막판까지 릴레이 협상을 지속했다는 후문이다.