[Korean Paper]한국도로공사, 5억달러 글로벌본드 발행 성공FPG T+85bp 확정…최종 주문 29억달러
김지원 기자공개 2022-05-16 08:46:59
이 기사는 2022년 05월 12일 12:34 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국도로공사가 1년 만에 한국물 시장을 찾아 5억달러 규모의 글로벌본드(RegS/144a) 발행에 성공했다.한국도로공사는 11일 오전 아시아 시장에서 글로벌본드 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작했다. 트랜치는 3년물 고정금리부채권(FXD)이다. 이니셜 가이던스는 미국 국채 3년물 금리에 120bp를 더한 수준이다.
유럽과 미국을 거쳐 프라이싱을 진행한 결과 한국도로공사는 발행 규모를 기존 목표였던 5억달러로 확정했다. 총 185개 기관이 29억달러가량의 주문을 넣은 결과다. 아시아에서 64%, 유럽/중동에서 25%, 미국에서 11%의 주문이 들어왔다.
가산금리는 IPG 대비 35bp 절감한 85bp로 확정했다. 쿠폰 금리와 일드는 각각 3.625%, 3.744%다. 납입일은 오는 18일이다.
11일 미국 4월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 시장에 긴장감이 맴돌았으나 한국도로공사는 모집액의 6배에 가까운 주문을 받아내며 AA급 안전자산의 입지를 다시 한번 확인했다. 이날 CPI가 당초 예상치를 웃돈 것으로 발표되자 미국 10년물 국채금리는 장중 3%를 넘어서기도 했다.
다음 주 한국수출입은행의 글로벌본드 발행을 끝으로 한국물 시장은 135일룰로 인해 당분간 한산해질 전망이다.
한국도로공사의 국제 신용등급은 AA급 수준이다. 무디스와 S&P는 한국도로공사에 각각 Aa2, AA등급을 부여하고 있다. 이번 딜은 BoA메릴린치, BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC가 주관했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- 카페마마스 품는 시몬느자산운용, '넥스트다이닝' SI로 유치
- KT&G, '반ESG 정서' 마케팅으로 만회했다
- [IPO 모니터]'영국 딥테크' 테라뷰, 프리IPO 나섰다
- '창원에너텍 인수' 젠파트너스, 앵커 LP로 군공 확보
- [IB 풍향계]DN솔루션즈, 급한 불 껐다…상장 일정 '속도조절'
- [IPO 모니터]''AI 플랫폼 유망주' 슈퍼브에이아이 상장한다
- SK네트웍스, 전기차 충전 'SK일렉링크' 물밑서 매각 타진
- 이음PE, 고려노벨화약 마케팅 포인트 '실적·진입장벽'
김지원 기자의 다른 기사 보기
-
- KB자산운용, 롯데백화점·마트 7개 지점 매각 '순항'
- SGC E&C, PFV로 인천 원창동 물류센터 매입 '마침표'
- [건설리포트]이랜드건설, 임대주택사업 확대에 매출 '껑충'
- [케이리츠투자운용은 지금]박지수 대표 "외부 투자자 유치해 파이프라인 확대"
- [케이리츠투자운용은 지금]개발 줄이고 '실물펀드·NPL 투자' 집중
- [케이리츠투자운용은 지금]각자대표 체제 전환, '영업력 강화·리스크 관리' 초점
- 건설 떼는 건설사
- 요진건설산업, 선별 수주로 수익성 개선 '집중'
- 포스코이앤씨, '경영·재무·안전' 전문가 공식 유지
- 포스코이앤씨 송치영 CSO, 포스코엠텍 신임사장으로