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[Korean Paper]KB국민은행, 유로화 커버드본드 발행 준비금주 발행 관측…발행 규모 미정

김지원 기자공개 2022-06-15 07:10:26

이 기사는 2022년 06월 14일 15:37 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

KB국민은행이 유로화 이중상환청구권부채권(커버드본드) 발행을 준비하고 있다. 작년 10월 유로화로 커버드본드를 찍은 데 이어 약 8개월 만에 다시 시장을 찾는다.

14일 투자은행업계에 따르면 KB국민은행은 이번 주 중 유로화커버드본드를 발행하는 것을 목표로 시장 모니터링 중이다. 현지 시각 기준 오는 14~15일 연준의 6월 FOMC가 예정된 만큼 시장 상황 변동에 따라 발행 시점, 규모 등은 기존 계획과 달라질 가능성도 있다.

KB국민은행 관계자는 "해당 유로화 커버드본드 발행을 검토한 것은 맞으나 정확한 시기는 결정한 바 없다"고 말했다.

커버드본드는 금융기관이 보유 자산을 담보로 활용해 발행하는 채권이다. 주택담보대출 등 기초자산을 담보로 상환 청구권이 이중으로 부여되기 때문에 가장 마지막까지 활용할 수 있는 조달 수단으로 꼽힌다.

커버드본드는 상환 안정성이 높아 발행사 신용등급보다 높은 크레딧을 인정받는다. KB국민은행은 S&P 기준 커버드본드 등급으로 발행사 등급보다 높은 AAA를 부여받고 있다.

KB국민은행이 유로화 커버드본드를 발행하는 건 약 8개월 만이다. 지난해 10월 한국물 최초로 그린 커버드본드를 택해 5년물로 5억유로를 조달했다. KB국민은행은 이번에도 ESG 커버드본드 형태를 취해 ESG 투자 기관을 겨냥할 전망이다.

한국주택금융공사가 2018년 처음으로 유로화 커버드본드를 발행한 이후 KB국민은행, 하나은행 등이 발행 대열에 동참하고 있다. 올해 들어서는 한국주택금융공사가 3월 6억유로의 커버드본드를 발행한 것이 유일하다.

KB국민은행은 시중 은행 가운데 커버드본드를 가장 적극적으로 발행하는 곳이다. 2019년 국내 최초로 원화 커버드본드를 발행한 데 이어 2020년에는 국내 시중 은행 최초로 커버드본드의 본고장인 유럽 시장을 찾아 유로화 커버드본드 발행에 성공했다.
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