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맘스터치 매각 주관사에 '메릴린치', 10월 예비입찰 진행 인바운드 역량 고평가, 연내 클로징 목표

서하나 기자공개 2022-07-22 08:15:57

이 기사는 2022년 07월 21일 14:03 thebell 유료서비스에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 KL&파트너스(케이엘앤파트너스)가 맘스터치 매각 주관사로 BoA메릴린치를 선정하고 실무 절차에 본격 돌입했다. 10월 중순경 예비입찰을 진행해 연내 클로징한다는 목표다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이엘앤파트너스는 이날 맘스터치 매각을 위한 주관사로 BoA메릴린치를 선정했다. 8월께 마케팅 자료를 배포하면서 예비 인수 후보자들을 물색한 뒤 10월경 예비입찰을 진행할 예정이다. 딜 크로징 시기는 연내를 목표로 하고 있다.

케이엘앤파트너스는 여러 곳의 주관사 후보들을 검토한 뒤 BoA메릴린치를 최종 단독 주관사로 선정했다. 최근 조단위 메가딜을 잇달아 성공적으로 마무리한 트랙레코드, 해외 바이어를 국내 딜로 초대하는 인바운드 역량 등을 높이 평가한 것으로 보인다. 또 BoA메릴린치가 최근 들어 소비재, 리테일 산업 등에 관심이 높아졌다는 점도 주효했던 것으로 전해진다.

케이엘앤파트너스는 올해 5월 맘스터치의 자진 상장폐지 절차를 모두 마무리했다. 외부의 경영권 간섭을 최소화하고 기업가치를 끌어올리는데 집중하기 위한 결단이었다. 세부적으론 프랜차이즈 확대 및 해외 직접 진출, 신제품 출시를 통한 제품 라인업 확대 등에 힘쓰겠단 계획을 세웠다.

맘스터치는 상반기 상각전영업이익(EBITDA) 300억원을 낸 것으로 추정된다. 연간 700억원 수준을 무난히 달성할 것으로 보인다.
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