삼성증권, 420억 대형 스팩 선보인다 삼성스팩7호 다음달 수요예측…최소 1600억 이상 기업과 합병 기대
남준우 기자공개 2022-09-20 07:35:21
이 기사는 2022년 09월 16일 10:03 thebell 에 표출된 기사입니다.
삼성증권이 대형 스팩(SPAC·기업인수목적회사)을 시장에 선보인다. 전환사채(CB) 물량까지 합치면 420억원에 달하는 삼성스팩7호가 다음달 기관 투자자 대상 수요예측 일정에 돌입한다. 향후 최소 1600억원 이상의 비상장법인과 합병할 것으로 기대를 모은다.삼성증권은 다음달 10~11일 양일간 기관 투자자를 대상으로 삼성스팩7호 공모주 수요예측 일정에 돌입한다. 상장 예정 주식수는 총 350만2000주며 이 중 85.67%에 해당하는 300만주를 공모한다.
삼성증권을 포함해 다올인베스트먼트, ACPC, 혁신아이비자산운용 등 네 곳이 발기인으로 참여했다. 다올인베스트먼트와 ACPC는 각각 보통주로 10억원씩 투자했다. 삼성증권은 보통주와 CB를 합쳐 30억원을, 혁신아이비자산운용은 10억원을 투입했다.
스팩의 공모가는 주당 1만원으로 설정했다. 일반 스팩이 주당 2000원을 책정하는 것과 달리 차별성을 부여했다. 합병 과정에서 발생할 수 있는 단주 처리 문제를 사전에 해결하기 위해 단가를 5배 높였다.
이를 고려하면 이번 스팩의 시가총액은 약 350억원으로 예상된다. CB 물량 69만8000주(전환가 5000원)까지 고려하면 420억원의 대형 스팩이다.
삼성증권의 역대 스팩 가운데 가장 큰 규모다. 삼성증권은 삼성그룹에 편입된 이후 지금까지 총 5개의 스팩을 시장에 선보였다. 삼성스팩2호는 작년 8월 엔피와, 삼성머스트스팩3호는 재작년 7월 오하임아이엔티와 합병했다. 4~6호는 현재 합병 대상을 물색 중이다.
통상적으로 스팩은 최소 4배 이상 규모의 기업과 합병한다. 직상장을 할 때 공모금액을 시가총액의 10~25% 내외에서 책정하는 것을 고려한 조치다. 이를 고려하면 삼성스팩7호는 상장 후 최소 1600억원 이상의 비상장법인과 합병할 것으로 기대된다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 파이낸스
-
- 송영록 메트라이프 대표 "본사 차원 MS AI 활용 논의"
- [저축은행 이사회 돋보기]SBI저축 사내이사진, 홀딩스 영향력 '주목'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]라이나생명, 보장성 집중해 쌓은 킥스 300% '철옹성'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]MG손보, 대체투자·실적 악화로 킥스비율 하락세
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]미래에셋생명, 이유 있는 자신감…순익·지급여력 껑충
- [저축은행 이사회 돋보기]SBI저축, 이사회 의장직 이어온 '홀딩스 이사진'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]삼성생명, 부채감소 효과 톡톡…건전성 높아졌다
- [금융지주 사외이사 뉴 노멀]하나금융, 당국 당부사항 '집합적 정합성' 보완
- [하나금융 인사 풍향계]이승열 하나은행장, '재무·영업' 이어 '전략' 시험대
- 김기홍 JB금융 회장 "핀다와 협력 관계 계속 이어간다"
남준우 기자의 다른 기사 보기
-
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [아시아나 화물사업부 M&A]'매각가 책정 핵심' 항공기 엔진, 매각 자산 분류 '아직'
- '비토' 가능해진 홍원식 회장, 한앤코 압박 수위 높이나
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'캐시카우' SK해운·한온시스템, 투자금 회수 언제쯤
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'상폐 임박' 쌍용C&E, '배당 재개'로 DPI 높이나
- [혹한기 펀딩 생태계 점검]'그래도 꽃은 핀다' 선방한 bnw·제이앤PE, 새 길 찾는 브릭스캐피탈
- 인적 분할 택한 SK이터닉스, ‘2000억 몸값' 노린다
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]SK마이크로·루트로닉·대한항공C&D, '볼트온 전략' 빛 보나
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'승기' 잡은 남양유업, 엑시트 선결 조건 '흑자전환'
- VIG, 베인앤컴퍼니 손잡고 '아시아나 화물' 실사 돌입