BNK캐피탈, ESG채권 데뷔…중·저신용자 지원 용도 20일 400억 규모 사회적채권 상장, 나신평 인증평가 최고등급 획득
이지혜 기자공개 2022-09-22 07:54:01
이 기사는 2022년 09월 20일 14:41 thebell 에 표출된 기사입니다.
BNK캐피탈이 ESG(환경·사회·지배구조)채권 시장에 데뷔했다. BNK금융그룹의 비은행계열사 가운데 첫 ESG채권 발행이라는 점에서도 의미가 크다는 평가다. 적정금리의 금융서비스를 제공해 중·저신용자의 이자부담을 줄여준 점을 인정받아 나이스신용평가의 인증평가에서 최고등급을 받았다.20일 한국거래소 SRI채권 플랫폼에 따르면 BNK캐피탈의 사회적채권이 이날 상장됐다. 19일 발행된 것으로 400억원짜리다. 만기는 5년 단일물이며 표면이율은 5.315%다. 다올투자증권이 대표주관업무를 맡았다.
BNK캐피탈이 사회적채권을 비롯해 ESG채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. BNK캐피탈 관계자는 "BNK금융그룹의 ESG경영 의지에 발맞춰 사회적채권을 발행했다"며 "그룹 비은행 계열사 가운데 처음"이라고 말했다. BNK금융그룹의 비은행 계열사는 캐피탈 외에 투자증권, 자산운용, 벤처투자 등이 있다.
여신전문금융사채권 시장 분위기가 좋지 않은 가운데 BNK캐피탈이 5년 등 비교적 장기물을 조달했다는 점이 눈에 띈다. ESG채권이라는 점이 장기물 조달에 보탬이 된 것으로 전해진다.
업계 관계자는 "조달금리가 낮아지는 ESG프리미엄이 나타나지는 않았지만 장기물을 조달하는 데 유리하게 작용했다"며 "최근 캐피탈사가 장기 여전채를 발행하기 어려운 상황인데도 BNK캐피탈이 5년물을 발행할 수 있었던 배경"이라고 말했다.
BNK캐피탈은 사회적채권으로 조달한 자금을 2021년 중금리대출 공급을 위해 조달한 자금을 차환하는 데 투입할 예정이다. 이 프로젝트는 중·저신용자에게 적정금리의 금융서비스를 제공하고 금리단층 완화에 목적을 둔다.
나이스신용평가는 BNK캐피탈의 사회적채권을 놓고 최고등급인 ‘소셜1(Social 1)’으로 평가했다. 나이스신용평가는 “이 프로젝트가 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권원칙(SBP) 상 적격투자사업에 부합하는 것으로 판단된다”며 “BNK캐피탈이 적정금리의 금융서비스를 제공해 중·저신용자의 이자부담을 줄여주고 금리단층 완화에 기여한 것으로 판단된다”고 분석했다.
BNK캐피탈은 앞으로도 사회적채권 등 ESG채권을 지속적으로 발행하겠다는 방침을 세웠다. BNK캐피탈 관계자는 “ESG채권 투자수요가 있는 것으로 파악돼 추가 발행하는 안건도 검토하고 있다"고 말했다.
지속적 발행을 위해 나이스신용평가와 인증 계약도 이에 맞춰 진행했다. 일괄신고제로 자금을 수시 조달하는 만큼 나이스신용평가와 프로젝트 단위가 아닌 기간 단위로 계약을 맺었다. 이렇게 되면 정해진 기간 동안 나이스신용평가 등 외부기관에서 추가로 인증평가를 받지 않아도 ESG채권을 발행할 수 있게 된다.
BNK캐피탈은 2010년 7월 15일 BS캐피탈로 설립돼 2015년 4월 사명을 바꿨다. 여신전문금융업법에 근거해 일반대출과 할부금융사업을 영위하고 있다. 부산에 본사를 뒀으며 부산은행, 경남은행 등 계열사와 연계영업을 진행해 시너지를 내고 있다.
2022년 상반기 말 기준 BNK캐피탈의 최대주주는 BNK금융지주다. 선순위 회사채 신용등급은 'AA-/안정적‘이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- FI 지분 되사온 CJ올리브영, ‘승계 플랜’ 본격 가동하나
- KDB인베, '전기차 부품사' 네오오토·오토인더스트리 330억 투자
- SK렌터카 매각 성사, 수펙스 결단에 달렸다
- NH증권-하나은행, '한앤코의 사이노슈어 인수' 우군 나선다
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화생명금융서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [People in Showbiz]'다양성' 잡은 쇼노트, 카카오와 시너지 본격화
- 탁영준, SM 3.0 전면에 "멀티 프로덕션 안정성 강화"
- [Musical Story]롯데컬처웍스의 '도전', 영화 IP로 창작 뮤지컬 제작
- 테디의 더블랙레이블, 외형 성장 '가속도'
- [People in Showbiz]"유니스, F&F엔터 유니버스의 화려한 시작"
- 하이브 방시혁, 엔터사 오너 중 '배당킹'
- [People in Showbiz]샤롯데씨어터, 뮤지컬 마니아 성지로…넥스트스텝은
- [Musical Story]인터파크의 '과감한' 투자, 뮤지컬 <위대한 개츠비>
- 지니뮤직 새 수장 서인욱, 음악사업 부진 돌파구는
- [Musical story]한국 뮤지컬 태동기 이끈 삼성영상사업단