이 기사는 2023년 05월 12일 13:35 thebell 에 표출된 기사입니다.

SK에코플랜트가 현재 진행 중인 대법원의 판결에 대비해 폐기물 처리업체인 클렌코(옛 진주산업) 인수 검토에 나섰다. 사모투자펀드(PEF) 운용사를 중심으로 이번 인수에 합류할 재무적투자자(FI)를 찾는 모습이다.

12일 관련 업계에 따르면 SK에코플랜트는 클렌코 인수에 합류할 FI를 물색하고 있는 것으로 파악됐다.

클렌코의 최대주주는 맥쿼리자산운용이 세운 특수목적법인(SPC)인 그린에너지홀딩스다. 2016년 3월 당시 맥쿼리자산운용이 클렌코의 경영권을 확보하면서 포트폴리오로 편입했다. 해당 SPC가 지분율 60%를 보유 중이며, 이태희 클렌코 회장이 30%대 지분율로 2대 주주에 이름을 올리고 있다.

이번 딜은 SK에코플랜트가 클렌트 인수를 위해 맥쿼리자산운용과 주식매매계약(SPA)을 체결한지 2년 만에 재개됐다. 클렌트의 최대주주인 맥쿼리자산운용은 2020년부터 JP모간을 주관사로 선정하고 매각 절차를 밟았다. 이듬해인 2021년 우선협상대상자로 SK에코플랜트를 선정하며 매각 작업에 속도를 냈다.

클렌코는 SK에코플랜트가 SK건설에서 사명을 변경한 이후 처음 낙점한 인수 대상이기도 했다. 하지만 청주시와의 법정다툼으로 매각작업에 제동이 걸리며 딜 클로징 시점도 연기됐다. 클렌코가 청주시를 상대로 수년째 소송을 이어온 가운데 올 2월 행정 2심에서 승소하면서 매각 작업에 다시 탄력이 붙었다.

클렌코의 실적은 샹향 곡선을 그리고 있다. 지난해 466억원의 매출액을 달성했으며, 영업이익은 110억원으로 집계됐다. 이는 2021년에 기록한 매출액(417억원), 영업이익(99억원)과 비교해 모두 증가한 수치다. 지난해 기록한 상각전영업이익(EBITDA)은 189억원이다.