우리지주, AAA급 은행보다 낮은 금리 원해 2200억 회사채 발행 추진…희망금리, 은행채5Y금리-5~0bp
임정수 기자공개 2012-06-15 16:13:31
이 기사는 2012년 06월 15일 16:13 thebell 에 표출된 기사입니다.
15일 만기 도래하는 3년물 회사채 2200억 원을 자체 자금으로 우선 상환하고 5년물 채권을 신규로 발행해 채워 넣는다는 계획이다.
수요예측은 오는 19일 실시할 예정이다. 희망금리 밴드는 민간 채권평가 3개 사가 제공하는 5년 만기 AAA 등급 은행채 수익률 평균에 -5~0bp를 가산한 수준에서 결정된다.
SK증권이 대표주관을 맡았다. 인수단은 우리투자증권과 신한금융투자로 꾸려졌다. 미매각이 발생할 경우 SK증권 우리투자증권 신한금융투자가 10:7:5의 비율로 인수하게 된다.
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