케이원나주, 롯데마트 ABSTB 170억 차환 [부동산금융]만기 3개월, 교보증권 신용보강...롯데쇼핑 보증 불발
길진홍 기자공개 2014-04-24 10:45:00
이 기사는 2014년 04월 21일 18:04 thebell 에 표출된 기사입니다.
21일 신용평가업계에 따르면 케이원나주는 부동산펀드, '이지스 KORIF사모부동산투자신탁 12호'의 수익증권을 기초자산으로 170억 원의 ABSTB를 발행했다.
만기는 3개월이며 조달자금은 이전 차입금을 갚는데 쓰인다. 유동화자산인 수익증권은 20년간 환매가 금지되는 폐쇄형 편드이다. 펀드의 수익자로는 케이원나주가 등재돼 있다.
이지스 KORIF사모부동산투자신탁 12호는 롯데마트 나주점이 입점한 부동산을 소유 중이다. 지난 2012년 롯데쇼핑과 20년 임대차계약을 체결했다. 롯데마트에서 지불하는 임대료와 부동산 처분 대금을 재원으로 케이원나주에 수익을 지급한다.
금융주관을 맡은 교보증권이 신용공여로 장기 수익권 배당금 지급 불확실성을 보완했다. 교보증권은 자금보충 사유가 발생할 경우 케이원나주에게 170억 원 한도 내에서 자금을 대거나 신용공여성 사모사채를 인수해야 한다. 부동산펀드와 임차 계약을 체결한 롯데쇼핑의 신용보강이 불발되면서 교보증권이 대신 나선 것으로 알려졌다. ABSTB의 신용등급은 A1(sf)이다.
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