광물자원공사, 스위스 채권시장 데뷔 [Korean Paper]자회사 MMB, 1억 스위스프랑화 채권 발행
한희연 기자공개 2014-10-24 09:54:02
이 기사는 2014년 10월 23일 22:34 thebell 에 표출된 기사입니다.
23일 국제금융시장에 따르면 MMB는 이날 저녁 1억 스위스프랑 규모의 채권을 발행했다. 만기는 5년이며 발행금리는 스위스프랑 미드스왑 금리에 50bp를 더한 수준으로 결정됐다. 쿠폰금리는 0,75%며 일드 수익률은 0.715%다.
MMB는 한국광물자원공사의 자회사로 이번 채권은 광물자원공사의 지급보증이 들어가 있다. 국제신용평가회사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이날 MMB의 채권에 'A+'등급을 부여했다.
S&P는 "한국광물자원공사는 MMB의 지분 74%를 보유하고 있으며, 본 채권에 대한 지급을 보증한다"며 "이번 채권에 대한 한국광물자원공사의 지급보증이 무조건적이며 취소 불가능하다는 판단을 근거로 본 채권에 한국광물자원공사와 동일한 등급을 부여한다"고 설명했다.
이번 채권의 주관은 UBS와 BNP파리바가 맡았다.
앞서 한국광물자원공사는 지난 5월에도 3억 4000만 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다.
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