이 기사는 2016년 12월 30일 09:55 thebell 에 표출된 기사입니다.

2016년 리그테이블 인수합병(M&A) 금융자문 '왕좌'는 크레디트스위스(CS)에게 돌아갔다. 연초부터 대우증권, 로엔엔터테인먼트, 두산인프라코어 공작기계사업부 매각 거래 등 조 단위 규모 빅딜을 휩쓴 결과다. CS는 2016년 4개 분기 내내 한 차례도 1등을 빼앗기지 않는 기염을 토했다.

30일 더벨 리그테이블에 따르면 CS는 거래완료 기준 총 7건, 7조 3170억 원 규모의 M&A 금융자문 실적을 쌓아 1위로 등극했다. 2위인 EY한영과의 격차도 컸다. CS는 △미래에셋대우(2조 3800억 원) △로엔엔터테인먼트(1조 8700억 원) △두산공작기계(1조 1300억 원) 매각 등 주로 셀 사이드에서 2016년 랜드마크 거래로 불릴 만한 딜들을 대거 수행했다.

1조 원 미만 거래 중에서도 △두산DST(6950억 원) △SK머티리얼즈(4810억 원) △팜한농(4245억 원) 매각 등 대규모 M&A들을 성사시켰다. 바이 사이드에선 하반기 핫 딜인 SK네트웍스의 동양매직(현 SK매직) 인수를 자문하며 수위를 공고히 했다. 12월 영업양수도 계약이 체결돼 2017년 초 클로징을 앞둔 SK네트웍스 패션사업부 매각(한섬이 인수) 거래의 맨데이트를 받은 하우스도 CS다. CS 내에서도 이경인 전무의 활약이 돋보였다. CS 본사는 이 전무의 성과를 높이 평가해 한국지점장(MD급)으로 승진 인사했다.

EY한영은 총 9건, 4조 3480억 원 규모의 트랙레코드(자문 실적)를 올렸다. EY한영이 더벨 리그테이블 금융자문 부문에서 톱3 내에 들기는 이번이 처음이다. 회계법인들 간 딜 수임 경쟁이 치열한 가운데서도, 총 거래금액 2조 8000억 원에 육박하는 삼성SDI 케미칼 사업부문 및 삼성정밀화학 매각과 1조 2500억 원 규모의 현대증권 매각 거래에서 금융·회계자문을 모두 맡은 것이 더벨 리그테이블 상위에 랭크되는데 결정적으로 기여했다.

같은 기간 총 7건, 3조 5300억 원 규모의 자문 실적을 기록한 모간스탠리는 3위로 한 해를 마감했다. 모간스탠리는 골드만삭스와 함께 △터키 최대 영화관 체인 '마르스엔터테인먼트' 매각(7920억 원) △GE캐피탈이 보유한 현대캐피탈 지분 매각(7030억 원) 거래 등을 수행했다. 딜 사이즈가 1조 4000억 원에 달하는 MBK파트너스-TPG캐피탈 컨소시엄의 홍콩 워프티앤티(Wharf T&T) 인수를 UBS와 공동 자문한 것도 모간스탠리의 2016년 활약 중 하나다.

3위권 밑으로는 삼일PwC와 골드만삭스, BOA메릴린치, JP모간 등이 나란히 이름을 올렸다. 2016년 M&A 시장에서 금융자문을 받아 이뤄진 거래금액은 총 31조 5700억 원, 건수는 136건으로 집계됐다. 전년도엔 각각 54조 3900억 원, 176건이었다. 그만큼 자문 시장이 위축되고 있는 것으로 볼 수 있다.

발표 기준으로 보면 리그테이블 금융자문 부문 순위에 다소 변동이 생긴다. 지난 11월 아웃바운드(국내기업의 해외기업 인수) 거래 사상 최대 규모로 본계약이 체결된 삼성전자-하만(Harman) M&A가 그 원인이다. 매매가가 9조 원을 웃도는(80억 달러) 초대형 딜인 만큼 이번 거래 한 건만으로 단숨에 리그테이블 수위로 치고 올라오는 게 가능했다. 그 주인공은 삼성의 하만 인수를 담당하는 미국계 독립형 자문사(부티크) '에버코어(Evercore)'로, 현재 발표 기준 금융자문 1위에 랭크돼 있다. 카운터 파트에서 하만을 자문하는 JP모간과 라자드(Lazard)도 완료 기준 대비 순위가 퀀텀 점프했다.

*출처: 더벨 리그테이블