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CJ프레시웨이, 신종자본증권 발행…재무개선 속도 '이자율 3.9%· 30년 만기' 300억 자본확충…3년 뒤 조기상환 콜옵션

남준우 기자공개 2020-12-28 12:44:58

이 기사는 2020년 12월 24일 14:49 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

CJ프레시웨이(A0, 안정적)가 신종자본증권을 발행해 300억원의 자본 확충을 단행했다.

24일 증권업계에 따르면 CJ프레시웨이는 이날 신종자본증권을 찍어 300억원을 조달했다. 신종자본증권의 이자율은 3.9%, 만기는 30년이다. 3년 뒤 조기 상환이 가능한 콜옵션도 계약 조건에 넣었다. 대표 주관은 KB증권이 맡았다.

신종자본증권은 주식과 채권의 성격을 동시에 지닌 증권이다. 채권임에도 만기가 보통 30년 이상이기 때문에 재무재표 상에서 자본으로 분류된다. 이번 발행으로 올해 말 기준 300억원의 자본을 추가로 확충했다.

300억원의 자본 확충이 이뤄지면 악화일로에 있는 재무구조가 소폭 개선될 전망이다. 지난 3분기말 기준 CJ프레시웨이 부채총액은 1조원이 넘는다. 반면 자본총액은 2730억원에 불과하다. 같은 기간 부채비율은 563%에 달한다.

한국신용평가는 지난 6월 정기 평가에서 CJ프레시웨이 등급 하향 트리거로 '연결 기준 부채비율 360% 이상'을 제시했다. 금번 300억원 발행이 자본에 잡히면 연말 기준 부채비율을 트리거에 근접한 수준으로 낮출 수 있을 전망이다.

CJ프레시웨이는 2013년부터 기회가 있을 때마다 신종자본증권을 발행하고 있다. 2013년 5월 2.9% 금리 조건으로 700억원을 조달했다. 2018년 5월에도 260억원을 조달해 기존 신종자본증권 일부를 차환했다.

CJ프레시웨이 관계자는 "그동안 재무구조 개선용으로 신종자본증권을 발행해왔다"며 "이번 발행도 같은 목적"이라고 밝혔다.
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