이 기사는 2021년 04월 05일 11:12 thebell 에 표출된 기사입니다.

CJ제일제당이 공모채를 발행해 2000억원을 마련할 계획이다. 향후 금리가 오를 것으로 예상됨에 따라 선제적으로 자금을 확보해두려는 조치다.

5일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ제일제당은 KB증권과 삼성증권을 주관사로 선정하고 공모채 발행 준비에 착수했다. 회사채를 통해 총 2000억원을 마련할 계획이다. 트렌치는 아직 확정하지 않았다.

CJ제일제당이 공모채를 발행하는 건 2019년 1월 이후 약 2년 3개월 만이다. 당시 CJ제일제당은 3년물과 5년물, 7년물, 10년물을 발행해 총 7000억원을 조달했다. 이 중 2000억원을 채무 상환에 활용하고 나머지 자금을 미국 식품업체 쉬완스컴퍼니(Schwan's Company) 인수 자금으로 사용했다.

이번 공모채로 조달한 자금을 어떻게 사용할 지는 아직 정해지지 않았다. 금리가 오르기 전에 우선 자금을 조달해 두고 사업 확장 등 기회를 볼 방침이다. CJ제일제당 관계자는 "당장 자금 용처가 있는 것은 아니지만 향후 금리가 오를 것으로 예상돼 미리 자금을 마련해 두려는 것"이라고 말했다.

CJ제일제당은 2007년 9월 CJ㈜로부터 인적분할돼 설립된 국내 최대 종합식품회사다. 식품, 생명공학, 생물자원 등을 주요 사업으로 영위하며 CJ그룹의 식품과 생명공학 부문을 견인하고 있다. 최대주주는 지분 40.94%를 보유한 CJ다.

나이스신용평가와 한국신용평가, 한국기업평가는 CJ제일제당에 대해 신용등급 'AA0'와 '긍정적' 등급전망을 부여하고 있다. 2019년 중순 한국기업평가 등급전망이 '부정적'으로 변경됐었지만 약 1년 만에 다시 안정적 전망을 되찾았다.

수익성이 개선되기 시작한 가운데 완화된 재무부담이 양호한 신용등급과 등급전망을 지지하고 있다. 2017년 이후 식품 원재료 가격이 상승하고 판촉비가 증가하면서 악화됐던 수익성이 지난해 코로나19 사태를 계기로 가공식품 매출이 늘면서 호전됐다.

또한 2019년 말 CJ그룹의 비상경영체제 선포 이후 CJ제일제당은 자산을 매각·유동화하고 해외자회사를 통해 외부자본을 조달하면서 차입금의존도를 대폭 낮췄다.