'빅딜 성사' 제네시스PE, 재활용 포트폴리오 EQT에 일괄 매각 거래액 1조 상회, 국내 최대 규모 재활용 플랫폼 거래 성사
감병근 기자공개 2024-08-16 08:52:16
이 기사는 2024년 08월 16일 08:35 thebell 에 표출된 기사입니다.
사모투자펀드(PEF) 운용사 제네시스프라이빗에쿼티(이하 제네시스PE)가 보유한 포트폴리오 기업들로 구성된 국내 최대 규모의 폐기물 재활용 플랫폼을 매각한다. 인수자는 글로벌 PEF 운용사 EQT파트너스(이하 EQT)다.16일 투자업계에 따르면 제네시스PE는 최근 EQT에 보유 중인 KJ환경 등 재활용 기업들을 일괄 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각대금 규모는 1조원을 상회한다. 국내 재활용 분야 M&A건 중 최대 규모다.
제네시스PE는 국내 환경분야 M&A 트렌드를 주도하는 하우스라는 평가를 받고 있다. 최근에는 플라스틱 재활용 관련 기업에 집중 투자하며 다수의 포트폴리오를 확보해왔다.
국내 재활용 시장은 다수의 중소형 기업들로 파편화돼 있고 노후된 처리시설의 고도화가 필요한 특징이 있다. 제네시스PE는 이러한 특징을 포착하고 선제적 투자를 진행해왔다.
원료 수거부터 선별, 가공, 처분까지 밸류체인 기업을 수직적으로 통합한 뒤 설비증설, 처리기술의 고도화 등 통해 재활용률을 높이는 전략을 구사했다. 이를 통해 국내 최대 규모이자 유일한 폐기물 재활용 플랫폼을 구축했고 이번에 매각에도 성공했다.
과거 국내 환경분야 관련 M&A는 소각, 매립 등 처분업체에 집중돼 있었다. 하지만 최근에는 분리, 선별, 운반, 처리 등을 포함하는 재활용업체 비중이 크게 높아지는 추세다. 세계적으로 순환경제 정책 기조가 강화되면서 재활용업체들의 전망이 밝기 때문으로 분석된다.
EQT는 이번 딜을 통해 국내 M&A 시장에서 존재감을 더욱 키우게 됐다. EQT는 그동안 국내 폐기물 M&A에 큰 관심을 갖고 관련 매물을 물색한 것으로 알려졌다.
스웨덴 발렌베리 가문의 투자사인 EQT는 최근 5년간 자금 모집액 기준으로 세계에서 세 번째로 큰 PEF 운용사다. 작년에는 약 2조원을 투입해 SK쉴더스 인수를 마무리하기도 했다.
제네시스PE는 향후에도 국내외 유망산업내 기업을 다수 인수해 통합하는 방식으로 플랫폼을 구축할 계획이다. 이를 통해 바이아웃(Buy-out)과 빌드업(Build-up) 분야의 강자 입지를 더욱 다질 전망이다.
현재 투자가 유력한 분야는 기존 강점이 있는 환경, 에너지 등에 더해 대기업 관련 딜이 거론된다. 제네시스PE는 작년 말 GS건설 자회사인 폐배터리 재활용기업 에너지머티리얼즈에 1000억원 규모로 투자한 경험도 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [i-point]'어게인 티니핑' SAMG엔터, 새 애니 '위시캣' 첫 방영
- [에이직랜드 상장 그후]'대형 거래처 확보 숙제' SK하이닉스·LX세미콘 협력 타진
- 동성제약 승부수 '포노젠', 자금 마르고 인력 떠나고 '과제'
- 에이비온, 바바메킵에 AI 접목 '대세' 병용요법까지 공략
- [동방메디컬 IPO In-depth]상장사 격 맞춘 전열, 이사회 정비 그리고 RCPS 전환
- [thebell desk]K-바이오 '자금 경색' 누구 책임일까
- [i-point]메타클럽, 뮤지컬 '알라딘' 프리뷰 1회차 티켓 단독 오픈
- [배터리 화재방지 기술기업]민테크, 'EIS-BMS' 게임 체인저 준비
- [도약대 앞에 선 에이스엔지니어링]양산제품 퀀텀점프, 해외 수주고 확대 '지속성장'
- [VC 투자기업]이마고웍스, 일본 Ci메디컬로부터 SI 투자 유치
감병근 기자의 다른 기사 보기
-
- '추가 제안 거절' SK스페셜티 M&A, 한앤코 인수로 기울었나
- 금속 재활용 '대경산업·대경케미칼', 투자유치 추진
- [thebell interview]"불황에 위축된 시장, 관리형 VC 필요성 커졌다"
- [LP Radar]'경쟁률 3.1대 1' 노란우산 출자, 일반·크레딧 분야 대형사 격전
- 매물 나온 SK엔펄스, '적정 몸값'은 얼마일까
- 'LS 2700억 투자 확보' 미래에셋PE, 존재감 회복 '청신호'
- [LP Radar]PE 출자 줄인 우본, 예금대체투자과 ‘안정성 중시’ 기조 뚜렷
- GS엘리베이터 매각 본격화, 주관사 '삼정KPMG' 조력
- IMM, 에코비트 2.7조 베팅 근거 '매립사업 영업력·대관능력'
- '우협 선정 직후 SPA 체결' 에코비트 인수전 막전막후