이 기사는 2013년 10월 22일 00:06 thebell 에 표출된 기사입니다.
국제금융시장에 따르면 SK브로드밴드는 지난 21일 저녁 3억 달러의 유로본드(RegS) 프라이싱을 마쳤다. 채권의 만기는 5년이며, 최종 발행 금리는 '미국 국채수익률(5T)+170bp'로 결정됐다.
SK브로드밴드는 이날 오전 아시아 시장에서 달러 채권 발행을 공식적으로 선언(Announce)하고 투자자 모집 절차를 시작했다. 이니셜 가이던스는 '5T+200bp'로 제시됐다. 아시아시장에서 주문이 견조히 쌓여 유럽시장으로 넘어갈 때 즈음엔 이미 30억 달러가 넘은 것으로 알려졌다. SK브로드밴드는 투자자 수요가 넘치는 것을 감안해 오후 7시 경 '5T+175±5bp'로 가이던스를 수정했고, 결국 최종 가이던스 하단에서 발행을 마무리 지었다.
이번 채권은 SK브로드밴드 이름으로 사실상 해외채권 데뷔 발행이다. 이전 하나로텔레콤 시절 해외채권을 발행한 적은 있지만 SK브로드밴드로 이름이 바뀐 이후엔 발행을 한 적이 없다. 이번 발행의 주관은 바클레이즈, 도이치증권, HSBC가 맡았다.
국제신용평가회사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이번 채권에 장기 신용등급 'BBB+'를 부여한다고 밝혔다. 피치도 이번 채권에 'BBB+' 등급을 부여했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 수은 공급망 펀드 출자사업 'IMM·한투·코스톤·파라투스' 선정
- 마크 로완 아폴로 회장 "제조업 르네상스 도래, 사모 크레딧 성장 지속"
- [IR Briefing]벡트, 2030년 5000억 매출 목표
- [i-point]'기술 드라이브' 신성이엔지, 올해 특허 취득 11건
- "최고가 거래 싹쓸이, 트로피에셋 자문 역량 '압도적'"
- KCGI대체운용, 투자운용4본부 신설…사세 확장
- 이지스운용, 상장리츠 투자 '그린ON1호' 조성
- 아이온운용, 부동산팀 구성…다각화 나선다
- 메리츠대체운용, 시흥2지구 개발 PF 펀드 '속전속결'
- 삼성SDS 급반등 두각…피어그룹 부담 완화