사조씨푸드, 유동화로 동아원 인수금 충당

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사조씨푸드, 유동화로 동아원 인수금 충당 지난 8일 대출채권 ABCP 300억 발행..신한銀, 유동성 공여 약정

민경문 기자공개 2016-04-14 07:56:24

이 기사는 2016년 04월 12일 07:38 thebell 에 표출된 기사입니다.

사조씨푸드가 대출채권 유동화를 통해 300억 원의 자금을 마련했다. 업계에서는 이번 자금 조달이 한국제분과 동아원(현 사조동아원) 지분을 인수하는 용도로 쓰였을 것으로 보고 있다.

특수목적법인(SPC)인 써니금융제구차는 지난 8일 300억 원 규모의 유동화기업어음(ABCP)을 발행했다. 기초자산은 사조씨푸드에 실행된 300억 원 규모의 대출채권이다. 최종 만기일은 2019년 4월 8일이며 3개월 단위로 ABCP가 차환되는 구조다. SPC는 신한은행과 유동성 공여 약정을 체결했다.

시장 전문가들은 사조씨푸드의 유동화 작업이 앞서 성사된 한국제분 및 사조동아원 지분 매입과 무관치 않은 것으로 보고 있다. 사조씨푸드는 지난해 말 기준 현금 및 현금성자산이 5억 2629만 원에 불과해 인수합병(M&A)을 위한 외부 차입이 불가피한 상황이었다.

사조그룹 계열사로 구성된 사조컨소시엄은 지난 2월 1000억원 규모의 제3자 유상증자를 통해 한국제분 경영권을 확보했다. 이 가운데 사조씨푸드는 400억 원을 들여 한국제분 지분 34.06%를 사들였다. 이달 8일에는 사조동아원 지분 10.09%를 현금 127억 5598만 원에 취득하기도 했다.

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