이 기사는 2012년 07월 10일 16:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

한화증권과의 합병을 앞두고 있는 한화투자증권이 한화증권에서 주관하는 기업공개(IPO)에 잇따라 인수사로 나섰다. 110여개에 달하는 두 회사의 영업 지점을 청약 창구로 활용하기 위한 전략으로 해석된다.

한화투자증권은 플랜트 제조업체인 우양에이치씨와 광학부품 전문업체 나노스의 IPO에 인수사로 참여한다. 전신인 푸르덴셜투자증권 시절 이래 IPO 업무를 담당하는 것은 처음이다.

7월 상장 예정인 이 두 업체는 모두 한화증권이 주관을 맡고 있다. 한화투자증권은 전체 공모 규모의 10%에 달하는 물량을 받아 우양에이치씨는 10억1200만 원(25만3000주), 나노스는 9억 원(15만주)을 인수하기로 했다.

주관사와 인수사 관계로 협업하는 두 증권사는 합병 절차를 밟고 있다. 2010년 2월 한화증권이 한화투자증권(옛 푸르덴셜증권)을 인수한 이후 지난 6월 금융위원회로부터 합병 승인을 받았다.

한화증권 관계자는 "합병 절차를 마무리하는 오는 9월1일부터 두 회사는 하나의 회사가 될 것"이라며 "한화투자증권 고객 역시 한화증권 고객이 되기 때문에 양사 모든 고객에게 상품을 공급하는 차원에서 한화투자증권을 인수사로 끌어 들였다 "고 전했다.

현재 한화증권의 영업점은 49곳, 한화투자증권은 66곳으로 두 회사의 영업점을 합치면 115곳에 달한다. 지점수 기준으로 업계 3위에 오른다. 합병이 기정 사실화한 상황에서 한화투자증권이 인수사로 참여해 공모주 공급망 확대 효과를 노렸다는 분석이다.

IB업계 관계자는 "공모 청약은 주관사와 인수사를 통해 할 수 있기 때문에 지점망이 넓은 증권사일수록 흥행에 성공할 가능성이 높다"고 말했다.

우양에이치씨 및 나노스 IPO 등 현재 진행 중인 딜의 인수 수수료는 한화증권과 한화투자증권이 나눠 가진다. 한화투자증권 관계자는 "합병사가 출범하지 않은 시점에서 인수 계약을 맺었다"며 "인수 수수료는 계약서에 기입한 대로 각사에서 가져 간다"고 설명했다.