수출입銀, 550억 엔 사무라이본드 발행 [Korean Paper]당초 계획보다 증액…2년 YSO+15bp, 3년 YSO+20bp
정아람 기자공개 2015-09-17 10:04:08
이 기사는 2015년 09월 16일 16시53분 thebell에 표출된 기사입니다
16일 관련 업계에 따르면 수출입은행은 전날 일본 시장에서 공모 사무라이본드 프라이싱을 마쳤다. 이번 채권은 전액 고정금리 형태로, 만기는 2년과 3년으로 나뉘어 발행됐다.
2년물의 경우 총 160억 엔이 발행됐다. 최종 발행 금리는 엔 스왑금리(YSO)+15bp, 쿠폰 0.31%다. 3년물은 YSO+20bp(0.37%)로 결정됐다.
수출입은행은 당초 약 500억 엔 가량 발행을 계획했으나, 오랜만에 등장한 한국계 채권에 대해 예상보다 많은 투자 수요가 유입되며 최종 발행 규모를 550억 엔으로 늘렸다는 설명이다.
이번 채권의 발행 주관사로는 다이와증권, MUMS(Mitsubishi-UFJ Morgan Stanley), 미즈호증권, 노무라증권이 참여했다. 납입일은 이달 25일이다.
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