이 기사는 2016년 07월 29일 14:20 thebell 에 표출된 기사입니다.

유진기업이 사모사채로 100억 원을 조달했다. 이달 400억 원의 전환사채(CB)를 발행한지 보름만이다. ㈜동양의 지분 취득과정에서 자금 수요가 빈번해진 모습이다.

유진기업은 29일 100억 원의 사모사채를 발행했다. 만기는 1.5년으로 표면금리는 4.5% 수준이다. 주관사는 유안타증권이 맡았다.

이번 사모사채 조달은 연초 1월에 이어 두번째다. 당시 유진기업은 만기 1년짜리 사모사채 70억 원을 발행했다. 표면금리는 4.7% 수준이었다.

유진기업은 올해 ㈜동양 지분을 취득하는 과정에서 자금 조달이 상당히 빈번해진 모습을 보이고 있다. 앞서 유진기업은 지난 5월 파인트리자산운용과 ㈜동양 지분 10.03% 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다. SPA 체결로 유진그룹이 보유하고 있는 ㈜동양 지분은 기존 13.02%에서 23.05%(유진기업 19.83%·유진투자증권 3.22%)로 증가했다.

지난달에는 ㈜동양 주식 480만9993주(2.02%)를 장내에서 추가 매입하기도 했다. 이에 따라 유진기업 지분율은 기존 23.05%에서 25.07%로 올라섰고, 최대주주 자리를 확고히 했다.

이달 들어서는 사모사채와 전환사채(CB) 등으로 조달 반경을 넓히고 있다. 유진기업은 지난 15일 400억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다. 2009년 500억 원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 찍은 이후 7년 만이다. 증권사 신탁, 투자자문사를 비롯한 13개의 기관이 30억 원 내외의 물량을 나눠가졌다.