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신동빈의 롯데쇼핑 블록딜, 주관은 '노무라' 롯데 재무주치의 역할 '톡톡'...모간스탠리 택한 신동주 전 부회장과 '대조'

민경문 기자공개 2017-11-24 15:49:52

이 기사는 2017년 11월 22일 13:29 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

신동빈 롯데그룹 회장의 롯데쇼핑 블록딜 주관을 노무라가 담당한 것으로 확인됐다. 일본계 증권사로서 롯데그룹의 주요 기업금융 딜에 빠지지 않고 참여하는 저력을 보이고 있다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신 회장은 지난 21일 장 마감 뒤에 롯데쇼핑 지분 3.57%를 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 처분했다. 처분단가는 주당 21만 4000원으로 총 2146억 원 규모다. 21일 종가(22만 5000원)보다 4.88% 낮은 가격이다.

주관사는 노무라가 맡았다. 노무라는 과거 롯데쇼핑 IPO 뿐만 아니라 2011년 1조 원 규모의 해외 전환사채(CB) 발행을 이끌었다. 2015년 호텔롯데의 사무라이본드 발행 주관사로도 참여했다. 올해 들어서는 롯데케미칼의 자사주 블록딜, 말레이시아에 있는 롯데타이탄 상장 주관 업무를 맡았다.

그만큼 노무라는 롯데그룹의 재무주치의로서의 역량을 꾸준히 발휘해 왔다는 평가다. 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장의 경우 지난 2월 모간스탠리와 함께 롯데쇼핑 지분을 매각해 대조를 이뤘다. 당시 보유중인 5.5% 지분을 전량 매각했는데 전일 주가 대비 할인율은 11%였다.

한편 신 회장은 이번 블록딜로 인해 롯데쇼핑 지분이 13.46%에서 9.89%로 하락했다. 업계에선 신 회장이 그룹 지배력을 끌어올리기 위해 주식처분 대금으로 롯데지주 지분을 사들일 것으로 보고 있다. 롯데정보통신(2.4%)과 후지필름(3.8%), 대홍기획(1.1%) 등이 보유한 롯데지주 주식을 신 회장에게 매각할 가능성이 높다는 분석이다.
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