NH증권, 현대제철 블록딜 성공…2456억 확보 할인율 5.24%, 주당 거래가 6만 1400원…NH증권·JP모간 주관
강우석 기자공개 2018-06-08 11:46:52
이 기사는 2018년 06월 08일 11:46 thebell 에 표출된 기사입니다.
NH투자증권은 7일 장 마감 이후 보유 중인 현대제철 지분 400만주 매각을 위한 북 빌딩(수요예측)에 돌입했다. 주관사는 NH투자증권과 JP모간이다. 할인율은 7일 종가(6만 4800원) 대비 2.93~7.56%가 적용됐다. 가격 기준으로는 5만 9900~6만 2900원이다. 블록딜 성사 시 지분 매각 규모는 최대 2592억원이었다.
주관사단과 NH투자증권은 할인율을 5.24%로 제시했다. 주당 거래가격은 6만 1400원이다. 이는 전날 종가(6만 4800원) 대비 5.24% 할인된 가격이다. NH투자증권은 이번 매각으로 2456억원의 현금을 회수했다.
잔여 지분에 대한 보호예수(락업) 기간은 90일이다. 결제일은 오는 12일이다. 시장에서는 이번 블록딜 물량이 NH투자증권의 토털리턴스왑(TRS) 지분일 것이란 분석이 나온다. 현대·기아차는 2016년 1월 보유 중이던 현대제철 지분 880만 8294주를 NH투자증권에 TRS로 매각했다. NH투자증권은 현대차그룹 지배구조 자문 업무를 맡고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 수은 공급망 펀드 출자사업 'IMM·한투·코스톤·파라투스' 선정
- 마크 로완 아폴로 회장 "제조업 르네상스 도래, 사모 크레딧 성장 지속"
- [IR Briefing]벡트, 2030년 5000억 매출 목표
- [i-point]'기술 드라이브' 신성이엔지, 올해 특허 취득 11건
- "최고가 거래 싹쓸이, 트로피에셋 자문 역량 '압도적'"
- KCGI대체운용, 투자운용4본부 신설…사세 확장
- 이지스운용, 상장리츠 투자 '그린ON1호' 조성
- 아이온운용, 부동산팀 구성…다각화 나선다
- 메리츠대체운용, 시흥2지구 개발 PF 펀드 '속전속결'
- 삼성SDS 급반등 두각…피어그룹 부담 완화