스톤브릿지·신영·SK PE, 애경산업 블록딜로 849억원 회수 할인율 7% 적용·주당 4만원 책정…IRR 40%대 기록
박시은 기자공개 2019-01-29 09:54:51
이 기사는 2019년 01월 28일 23:10 thebell 에 표출된 기사입니다.
스톤브릿지캐피탈과 신영-SK PE가 보유하고 있는 애경산업 주식 전량이 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매각됐다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 인디애나유한회사는 애경산업 보유 지분 213만2234주를 블록딜로 전량 처분했다. 주당 4만원이 책정됐으며 할인 비율은 종가(4만3050원) 대비 7%가 적용됐다. 매각주관은 씨티글로벌마켓증권이 맡았다.
이 거래로 스톤브릿지캐피탈과 신영-SK PE는 인디애나유한회사를 통해 보유하고 있던 애경산업 지분 8.15%를 모두 정리하게 됐다. 블록딜이 성공하면서 인디애나유한회사는 849억원을 회수하게 된다.
이들 기관들은 그간 시장에서 제기한 오버행(대량대기매물) 우려에 따라 지분을 처분하기로 결정했다. 애경산업이 지난해 3월 유가증권시장에 상장함에 따라 인디애나유한회사 지분은 상장 후 6개월 동안 보호예수로 묶여 있었다.
세 기관은 지난 2017년 애경유지공업이 보유했던 애경산업 지분 48.07% 중 8.16%를 600억원가량에 매입했다. 주당 단가는 애경산업의 공모가(2만9100원)보다 낮은 2만8000원대로 책정됐었다.
당시 스톤브릿지캐피탈은 자체 블라인드펀드에서 400억원을, 신영·SK PE는 국민연금이 앵커출자자(LP)로 참여한 코인베펀드(Co-investment Fund)에서 200억원을 각각 조달했다.
이번 블록딜이 완료됨에 따라 스톤브릿지캐피탈과 신영-SK PE는 42% 수준의 투자수익률(IRR)을 올리게 됐다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 큐브엔터, 역대 분기 최대 실적 달성
- [Red & Blue]'IDC 전방투자' 지엔씨에너지, 기업가치 재조정
- 보호예수물량 대거 풀린 포스뱅크, FI 수익률 '희석'
- 부동산PF '연착륙' 본격화…은행·보험사 최대 5조 지원
- [Earning & Consensus]JYP엔터, 외형은 성장했는데…수익성은 '글쎄'
- 1000%대 부채비율 탈출한 CJ CGV, 올리브 현물출자 기대
- [Earning & Consensus]YG엔터, 4년만의 적자…단일IP 리스크 가시화
- [Earning & Consensus]예상보다 선방한 엔씨소프트, 허리띠 더 졸라맨다
- [Earning & Consensus]펄어비스, 적자 피했다…<붉은사막>마케팅 '시동'
- 에이스에쿼티, 2500억 브이디에스 프리IPO 투자 완료