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남동발전도 SRI채권 데뷔…발전공기업 조달 ‘스타트’ 다음주 녹색채권 3000억 발행 예정…한국신용평가 사전검증 진행 중

이지혜 기자공개 2021-01-21 13:00:24

이 기사는 2021년 01월 21일 07:21 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한국남동발전이 SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권)을 발행한다. 한국남동발전이 SRI채권을 발행하는 것은 이번이 처음이다. 발행규모는 3000억원 정도일 것으로 예상된다.

한국전력공사를 비롯해 발전자회사들은 2018년부터 원화 SRI채권 시장에 잇달아 데뷔하고 있다. 해마다 한 두곳 정도가 데뷔어로 이름을 올리는데 올해는 이런 기조가 특히 강해질 것으로 전망된다.

21일 투자은행업계에 따르면 한국남동발전이 SRI채권을 이르면 1월 마지막 주(25~29일) 발행한다. 발행규모는 3000억원 정도일 것으로 예상된다. 만기 구조는 10년물과 20년물, 30년물로 구성됐다.

한국남동발전이 발행하는 SRI채권은 녹색채권이다. SRI채권은 친환경 사업이나 취약계층 지원 등 사회적가치를 제고하기 위한 프로젝트에만 조달 자금을 쓸 수 있는 채권을 말한다. 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등 세 가지 종류가 있다.

한국남동발전 관계자는 “친환경적, 친사회적 이미지를 제고하기 위해 녹색채권 발행을 결정했다”며 “환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수할 것”이라고 말했다.

한국전력공사 등 국내 발전공기업들이 SRI채권을 발행하는 것은 이번이 6번째다. 한국남부발전이 2018년 녹색채권을 1000억원 발행해 물꼬를 튼 이래 2019년 한국수력원자력과 한국전력공사가 발행대열을 이었다.

지난해에는 한국전력공사가 지속가능채권을 한 번 더 발행했고 한국중부발전도 SRI채권 데뷔어로 이름을 올렸다. 특히 한국중부발전은 일괄신고제를 활용할 수 있는데도 공정한 시장 질서 확립이라는 명분을 살리기 위해 수요예측을 진행했다. 덕분에 여러 투자자 사이에서 인지도를 높이는 등 홍보효과를 톡톡히 누렸다.

한국남동발전은 이번 녹색채권의 사전검증을 한국신용평가에게 맡겼다. 인증보고서도 다음 주경 발표될 것으로 전망된다. 한국신용평가는 한국중부발전 SRI채권의 사전검증도 맡아 진행했다. 이번이 두 번째 발전자회사 트랙레코드인 셈이다.

한국남동발전 관계자는 “구체적인 자금 사용 프로젝트는 인증보고서에 공시될 것”이라고 말했다.

한국남동발전은 나이스신용평가와 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급 'AAA/안정적'을 받았다. 한국기업평가는 “영위사업의 공공성과 우수한 사업지위 등을 고려하면 사업안정성이 최고 수준”이라며 “지속적인 투자부담이 있지만 우수한 재무안정성을 유지할 것”이라고 분석했다.

한국남동발전은 2001년 4월 정부의 전력사업구조개편에 의해 한국전력공사에서 물적분할로 설립된 6개 발전자회사 중 하나다. 한국전력공사가 지분 100%를 보유하고 있다. 2020년 3분기 말 기준으로 삼천포와 영흥, 여수, 분당 등에 1만386MW의 발전설비를 보유하고 있다.
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