이 기사는 2022년 11월 11일 16:10 thebell 에 표출된 기사입니다.

반도체 웨이퍼 건조기를 제조하는 에이펫이 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 차별화된 기술력을 바탕으로 해당 시장에서 20년이 넘는 업력을 보유해온 점이 경쟁력으로 꼽힌다. 에이펫은 경영권 매각 추진과 동시에 투자 제안 내용에 따라 기업공개(IPO) 가능성도 열어두고 있는 것으로 알려졌다.

11일 관련 업계에 따르면 에이펫은 국내 금융자문사와 함께 경영권 매각을 위해 시장에서 수요조사를 진행 중이다. M&A시장에 매물로 나오면서 복수 원매자가 검토를 진행한 것으로 파악된다.

에이펫의 최대주주는 김덕호 대표로, 약 36% 지분을 보유 중이다. 재무적투자자(FI)와 전략적투자자(SI)가 각각 20%대 지분율을 보유하고 있다.

2001년 설립된 에이펫은 차별화된 기술력을 기반으로 건조기에서 세정장비로 영역을 확대해왔다. 건조가 필요한 반도체 공정에 쓰이는 건조기의 매출 비중이 상대적으로 높다. 세정과 건조가 모두 가능한 제품 역시 매출의 한 축을 담당한다.

2020년 천만불 수출의탑을 수상한 주인공이기도 하다. 90%에 달하는 매출이 해외에서 나온다. 현재 대만과 중국 내 반도체 장비사를 주요 거래처로 확보해 안정적 매출을 이어가고 있다. 향후 미국과 유럽 시장으로 발을 넓혀 성장을 이어가겠다는 계획이다. 현재 미국, 유럽, 중국, 대만, 싱가폴·말레이시아 등에 해외 지사를 두고 있는 상태다.

최근 성장 속도는 빠르다. 전자공시시스템에 따르면 2020년 400억원이었던 매출액은 지난해 641억원으로 확대됐다. 같은 기간 영업이익도 50억원에서 72억원으로 증가폭이 컸다. 지난해 상각전영업이익(EBITDA)은 89억원 수준이다.

장비 증설에 대한 수요가 늘고 있다는 점은 성장성에 긍정적 요인이다. 에이펫의 올해 예상 매출액은 1000억원을 웃돌 것으로 전망된다. 매각 측에 원하는 희망가격은 1800억원 수준으로 알려진다.

매각과 관련해 에이펫은 "현재로서 확인해줄 수 있는 내용은 없다"고 전했다.

에이펫 측은 M&A 추진과 더불어 기업공개 전략 역시 함께 검토 중인 것으로 전해진다. 제안 내용에 따라 다양한 투자 전략을 고민하겠다는 의중으로 풀이된다.