[발행Report]하나금융지주 2회 무보증사채

[발행Report]하나금융지주 2회 무보증사채지난 2일에 이어 오는 11일 5000억원 발행…하나은행 증자용

김은정 기자공개 2008-12-04 10:03:41

이 기사는 2008년 12월 04일 10시03분 thebell에 표출된 기사입니다

■ 자금 용도

- 운영자금으로 사용할 계획

- 12월 중 하나은행 증자자금으로 전액 사용 예정

■ 주관사 평가

- 2008년 9월 30일 기준 자본금 1조592억원, 자회사 간 유기적 사업라인 조정을 통해 교차판매능력 향상

- 주력 자회사인 하나은행을 포함한 은행부문 영업수익 기여도가 2008년 3분기 기준 77.35% 차지, 은행부문 의존도 매우 높은 편

- 2007년 1조2981억원의 당기순이익을 달성, 2008년 3분기 누적 당기순이익 4710억원 기록

■ 신평사 평가

- 2008년 6월말 연결기준 BIS 자기자본비율과 기본자본비율이 각각 11.7%, 8.3%

- 2008년 9월말 기준 1.2% 부채비율, 자회사에 대한 출자와 관련한 이중레버리지비율(자회사출자비율)은 67.6%

- 채권단 공동관리 상태인 태산LCD와 하나은행 통화옵션 거래 등과 관련 2507억원의 대손충당금적립부담(2008년 9월말 기준) 발생

- 하나은행의 최종적인 손실부담 등 부정적인 영향에 대한 우려

■ 주요 재무 현황

■ 미상환 사채

더벨 서비스 문의

02-724-4102

유료 서비스 안내

뉴스홈