산은캐피탈, 내달 4일 4000만달러 조달 3년만기 외화채 리보6개월+440bp로 발행
안영훈 기자공개 2009-11-26 17:03:15
이 기사는 2009년 11월 26일 17:03 thebell 에 표출된 기사입니다.
산은캐피탈이 내달 4일 4000만달러 규모의 외화표시 무보증 사채를 발행한다.
3년 만기로 발행되는 이번 외화조달은 내달 29일 만기도래하는 외화표시 사모사채 1500만달러와 외화차입금 상환에 사용된다.
발행금리는 6개월 리보에 440bp를 가산한 수준으로, 25일 기준으로 4.88%다.
발행 주관은 하나대투증권으로 전체 발행액의 50%인 2000만불을 인수한다. 나머지 2000만불은 동양종합금융증권과 대우증권이 각각 1000만불씩 인수한다.
산은캐피탈 관계자는 "이번에 외화를 조달하면 당분간 외화조달이 없을 것"이라고 밝혔다.
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